回复@我我心光明: 如果是价值投资考虑，应该选择中国宏桥啊。现在中国铝业估值高不少。炒作价值难说。所以我选宏桥，宏桥和中铝配置比例5:1//@我我心光明:回复@大黄蚬子hgx:中国宏桥：首次覆盖给予“买入”评级，预计2023-25年归母净利润为100.64/114.49/119.91亿元。随着盈利的持续向好及融资渠道多元化，公司负债率逐年下降。2022年公司资产负债率48.15%，较2018年下降16.42个百分点。在降低负债率的同时，公司加大分红力度，2021-2022年公司股利支付率均在50%以上，2022年股息率6.92%。未来随着公司盈利的持续向好，公司的股利支付率有望维持高位，带动公司估值提升。
中国铝业：首次覆盖给予“买入”评级，预计2023-25年归母净利润分别为65.08/78.00/92.21亿元。根据公司2023年评级报告披露的数据，2022年公司氧化铝制造成本位列全国45%-50%分位。由于公司铝土矿自给率高，公司有望受益于氧化铝价格上涨带来的利润弹性。