中药板块来一波行情,我八成仓位片仔癀,一成东方财富,还有一点同花顺与中概互联。同花顺持股半年多,亏20%,本来对大行情有信心,等中报再决策。这段时间看白云山,尤其港股太便宜了,决定割掉同花顺,卖出一部分中概互联,买入白云山与小米,白云山看中药行情,小米是长期持仓目标。白云山的逻辑是医药+消费,有大单品,目前便宜,港股不到十倍。小米的逻辑是物联网时代龙头。