今天朋友给我截图某个基金经理的朋友圈，关于军工，涨起来第一天就吹，而且还是不要脸地使劲吹。

以下为言论部分——

军工：5-7年高成长，11月订单爆了。

1.据了解，"十四五"整体订单合同本月落地，大量订单会在这两个月密集释放，最晚明年Q1会爆炸性增长。

2.明年年初各大厂商会拿到军方大额预付款，预付比例会从以前30%提高到40-50%水平。

3.且直接一次性签订未来五年订单，第一批订单量非常大。就算类比五粮液，茅台，客户也不会给那么多预付款。军工采购发生巨大变化，未来现金流会非常好。

4.细分中导弹，飞机都是5倍级别增长。

我对军工不感冒，目前对环保比较感冒。主要是国家大基金7月进军环保，首期800多亿。而即将上任的美国总统拜登也是主抓清洁能源，环保这一方面。中美以后在环保层面上应该有合作。

国家大基金自2014年开始进军芯片，14-19年为投资密集期，自20年开始有序退出，依靠市场自发力量推动芯片产业发展。芯片这几年的发展有目共睹。而环保板块的估值大家也有目共睹，低得不能再低了。从3-5年看，肯定是一个好赛道。

目前个人对环保的考虑暂时有2点：1.环保目前需要靠政府补贴生存，所以一定要选大企业，小的不考虑，拿不到补贴。2.细分里选固废处理板块。就是自上海发起的"你是什么垃圾"，由于疫情，垃圾分类今年未继续推进。但是垃圾分类迟早要推向全国。

对于大盘，反抽后继续调整概率大。这段时间慢慢挑选环保里的固废处理股票，等调整下来买入，长线持有。#军工股飙升晨曦航空涨停#