同仁堂从高点下来百分二十多，持有者部分开启怀疑，这就是人性，今天参加了同学的私募研讨会，我个人坚定提出大胆的观点，那就是：资本市场高端制造行业和文化板块将进入全面“泡沫化”的大牛市，之前天涯这个高人帖子不知道真假，但观点如今都得到论证，其实仔细想来，中国过去二十年的高速发展，源于超发货币执行的粗犷粗暴的野蛮发展，特别是以房地产为代表的相关产业，增加了财政税收，拉动了关联行业的消费，名义上造就了无数的“百万千万”房产富翁，过程伴随巨大的泡沫，最后关门打狗，封死最后接棒者，保住人民币资产不外流。
但今天，我们劳动力优势不在，居民超高杠杠，我们还在中国梦的爬坡阶段，而未来数年，职业性收入不可能大幅增长，还要而且是必须拉动消费，那只有再造一个泡沫，那就是而且只能是资本市场，所以我们去年底提出了要打造中国特色估值体系，啥叫特色，不就是推泡沫嘛，因为本身我们的资产不便宜，那就甭管别人，把资金通过资本渠道打进实体，等养大了实体，再关门打狗，实现二波收割，那时候实体的全球竞争力也可以了，譬如光伏和新能源电车走的路。
所以我的观点是，国产替代和前沿探索方向的资产，会出现惊人的涨幅，泡沫会持续三年甚至五年以上，而伴随国力的增强，其文化自信板块也会水涨船高，这说的就是中药。
个人观点，去年底调仓换股还未完毕，今年q1继续调整仓位配比，抓住康波周期，人生，唯有投资才能暴富，当然也能赤贫，但机会总给那些深度思考者。
