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同仁堂十年十倍
写在股市大跌,雪球和头条总是有很多大V,中药火时,马曼然老师先说中药将来能有到一万亿美金的标的,比亚迪到一万亿时,说这只是起点之类;光伏高点时,说光伏十倍还有;机器人高点时,买入机器人……任泽平老师也是,巴菲特卖了点比亚迪就说人家不看好新能源,晚节不保,现在不买新能源就是多年前不买房之类,结果新能源近期暴跌。一直都觉得,任何人都有盲区,不可能面面俱到,没有人能预测短期,因为市场情绪你无法控制,极少有人能预测未来,因为那需要深厚的认知,那些为博流量的,他没有时间提升系统认知。所以,网络真知灼见少之又少,即使有,其他人也抓不住,知行合一太难了。只有自己才是唯一的依靠,认知不行,到哪都白扯。
回归正题,一直重仓同仁堂,还和雪球那个打扫厕所的扫地僧争论过,我个人的判断依然是,同仁堂十年十倍。首先,很多人依然黑中医,原因很简单,这么多年我们几乎所有的精英都受的西华化教育,他们有部分人骨子里就不认可中医,这无可厚非,但文化的自信是国家强盛的根本,最好的文化体现之一就是中医药,国家的政策支持就不用说了,随着时间的推移,文化自信会回归主流。第二,国家保密不保密啥的,拿这个和云南白药片仔癀比,和茅台比,这种思维纯属愚笨生搬硬套,千病千方,一个大单品能保证什么?真正的大单品就是强大的品牌加众多配方才是。还有什么片仔癀做双天然安宫之流的,你看那么多做阿胶的,包括同仁堂,有干过东阿阿胶的么?消费者认知护城河很难被打破。同仁堂在不久的未来,市值先干掉白药,然后直接追进片仔癀,这个几乎没有悬念。聪增长来看,同仁堂母公司,利润增长百分二十八,销售额增长百分十二,这还在疫情之下,这还在大家诟病的铺货、品牌一堆问题之下,超越片仔癀和白药,重新回归高增长通道,今年增速20以上板上钉钉,未来增速三十以上是常态,那复合增长达到十年十倍没有任何问题。
现在经济不好,有超级强大现金流,有中国第一品牌,没有多少负债,老龄化是确定方向,文化自信是确定方向,而集采绝不可能动双天然,那有什么好担心的呢?
冯柳说你的认为市场永远是对的,但辩看,市场总是会出错,否则你哪来的机会低买?
伟大总是伴随煎熬,相信祖国,相信自己,做时间的朋友。

精彩讨论

潍县县令2022-09-15 18:53

赞同。单一配方绝密根本就没有意义。又不是包治百病的神药。只有品牌和药方矩阵才是真正的强大。

财神他妹夫2022-09-15 15:57

那只死蚂蚁一看就是奔着收割粉丝去的,去年在高位整天唱多片子黄,跌来下继续厚着脸皮唱,不知道有多少傻韭给忽悠进去的,早就拉黑他了,狗P不懂的玩意儿。

风阁笑生2022-09-15 16:38

同仁堂上100的时候会有很多人来抬轿

全部讨论

赞同。单一配方绝密根本就没有意义。又不是包治百病的神药。只有品牌和药方矩阵才是真正的强大。

2022-09-15 15:57

那只死蚂蚁一看就是奔着收割粉丝去的,去年在高位整天唱多片子黄,跌来下继续厚着脸皮唱,不知道有多少傻韭给忽悠进去的,早就拉黑他了,狗P不懂的玩意儿。

2022-09-15 16:38

同仁堂上100的时候会有很多人来抬轿

2023-05-03 12:32

好,同仁堂涨十倍,片子黄跌百分之九十,你满意吗?

2023-05-03 09:04

雪球博眼球赚流量的太多了,真知灼见少之又少,绝大多数人是韭菜的原因就是盲从,缺乏独立思考,绝大部分大V根本没啥真知灼见,某种程度而言,绝大部分大V都是蠢才

同仁堂

写在这个同仁堂跌停的黑色周五

同仁堂周四晚上出了财报,意料之外,完全超出几乎所有人的意料,但仔细分析,营业额没有太大变化,利润率也没有太大变化,变化的是税费。至于这个税费是什么,打了挡泥板电话,它们说不清楚,能理解董秘办,毕竟国企这个部门就是扯淡的,只能等下周得业绩说明会了。短期同仁堂涨跌我不知道,但问我逻辑变了么,我的答案是并没有。现在我们要思考一个问题,那就是我们原来的经济结构是不是出了问题,以房地产和金融还有平台经济支撑的繁荣是对的么?再看看我们头部市值公司,平台企业、金融银行和茅台,再看看美丽国,关键我们的平台经济是高科技企业么?现在看都不是,除了与民争利,除了干点游戏和外卖,好像也没啥。马后炮没有意义,我们现在想就靠这,能否实现民族伟大复兴?答案都懂得,所以现在要思考的是绝对顶层是否把金融、平台经济等作为公共事业定位?然后绝对的支持制造业,如果是那样,那第一,平台经济还得被监管整顿,第二,他们的投资逻辑就变了,短期市盈率低已经不能成为投资理由。
人有时候要站在顶层思考未来,要站在草民去夯实现在,说了这么多,想说的是,民族的伟大复兴靠什么,只能靠高端制造业的突围,一切其它必须服务这一点,所以从投资角度而言,拥抱国产替代制造业没有错。那和中医药有啥关系呢,制造业强盛兴国,而文化强势传输才是核心,历史上有比较知名两个朝代,一个是元朝,一个是清朝,说它知名是因为它是少数民族的掌权天下,那结果呢,短期殖民了大汉,最后被文化干掉了族群,现在还有人在意什么满族和蒙古族么?中医药是文化输出和自信最好甚至是唯一的标的。另外,国家为啥不断强调中药,除了文化,就没有点其它的么?老龄化医保够用么?现在各个城市都推地方什么保险,为啥?逻辑在哪?让大家相信中医,有些话不能说,举个例子,有个人癌症晚期,不相信西医,就去买各种偏方,不去医院,结果呢,病人结果不重要,重要的是医保没咋用,自己花钱买中药了。为国家做贡献了。中医药分品牌中药和创新中药,创新中药基本的消费习惯和西药没区别,那就是真有病去消费。品牌中药是保健属性,我腰疼,可以不吃药,也可以弄点补肾的,而消费属性的品牌中药和上面那个病人的需求有啥区别呢?所以有时候得多个纬度想高层意图,文化是一方面,还有一方面,那就是省钱。
一个跌停,后面怎么走不知道,但我大概率认为,五十多绝不世同仁堂高点,甚至只是起点,有时候跌的多了,除了烦躁,也多想想逻辑,没啥,安静等待。
周末愉快

2022-09-16 05:30

我跟你说,写帖子最好每段文字不超过8行。更科学的分段有助于意思的表达。

2022-09-16 05:19

支持和尚,我坚信同仁堂十倍股

2022-09-16 01:14

写得好!

2022-09-15 23:32

同仁堂的药好在哪里?除了安宫牛黄丸,其他的竞争对手很多,而且比它的疗效好