6月果然腥风血雨，下半月AI的光模块板块顶着减持家暴迎来疯狗浪，板块个股各种花式减持，离婚，玩假药停的老套路。再加上机构季度调仓，板块漂移出来的钱回补新能源，行情又一次割裂。

6月有持续赚钱效应的板块：AI方面：核心的算力光模块，传媒，AI电商，虚拟数字人，华为软件，AI服务器，数据要素，液冷

其他：旅游，酒，汽车板块（一体化，热管理，无人驾驶），工业母机，ST摘帽，机器人减速器，退市整理，

AI机器人新能源互相抽血

7月关注：上半年机构资金都没什么大动静，一方面都被套住了，另一方面AI涨太疯了风偏高的机构肯定是不会追的，下两个月可以关注业绩预增方向，全年应该还是投机为主，重点关注TMT，消费并行

AI：全年核心，不追高，核心等充分调整可接入（光模块等），关注能出业绩的AI方向和低位细分补涨方向：智能家居，自动驾驶，具身智能（机器人）等

复苏方向（大消费）：政策导向：汽车，家电等，消费降级方向

中特估：大盘放量万亿，拉指数必需品。重点中船系中国船舶中船科技

新能源：新技术的0-1：老情人钠电池传艺科技，磷酸锰铁锂湘潭电化红星科技德方纳米，1-10：PET铜箔英联科技宝明科技双星新材万顺新材，TOPCON，一体化压铸等

军工：建军节预期，航母，船舶，无人机导弹等

其他：半导体，电力，一带一路：CIPS，代糖，CCER