互联网大厂还是要裁员，但普通消费服务业超预期的好转！
美联储加息会温和而持久，不排除到年底。但这样加到5以上，退出来就会对美国经济带来反噬，这就是摩根大通说得美国经济最终将面临衰退。而在这一切发生之前，大家都是奶头乐，欲仙欲死。
看看芒格的持仓，清仓了他挚爱的周期钢铁股浦项制铁。保留高利息的银行，保留代表中国消费服务的阿里巴巴。
所以，寻这这条思路，今年大部分时间，美元汇率指数和国债指数依然会保持高位运行，大宗商品的石油会继续受到压制。黄金在1900有压力，但会保持强势。
中国的债券也会保持强势，这和2月6日推出国债10大券商做市商交易是吻合的，也和摩根大通年初六在香港交易加仓1%中国平安的行为是吻合的。
国际铜美元期货指数维持60000以上高位运行，加息压制有利于并且反映了中国实体经济的温和复苏。现在不确定的是中国实体经济的复苏。这和新能源发电及新能源汽车消费的头尾两端投资和消费都息息相关。看好紫金矿业的铜和金，只有量上来了，明年的日子就好过了。塞尔维亚的局势对紫金矿业的金矿有威胁。这和北水加仓行为保持一致，需要持续跟踪。
万华化学
中国平安
紫金矿业
@明大教主 @DeepSleeper11 @海边的黄老板 @黑貔貅俱乐部

今年美欧贸易持续增加，影响了中国的供应链和欧洲美国线。东南亚线服务和商品贸易持续增加，南美线的矿石和冷链物流有利于散货船和集装箱船运。顺丰控股的花湖机场货运飞机的运力将进一步充分利用。基本盘时效件目前还看不到改善。这和北水减仓行为是吻合的。
今年春节假期长，小孩经济反映在电影票房上来了。石油市场的压制，有利于万华化学的成本控制，2月份利用宁波机组检修，宣布涨价，今年是复苏温和年。