1，应收过高，坏账风险大，这个问题不一直存在吗？这不是ICL行业的特征吗？迪安股价50的时候没这个问题？30的时候没这个问题？$金域医学(SH603882)$ 没这个问题？
检测业务的应收高，这是行业特点，不能因为最近股价下跌就说是因为这个；新冠业务有坏账，但整体可控，新冠总体对ICL这几家头部公司都是利大于弊的；
2，ICL行业逻辑发生变化
①医保控费，利润变低；这个问题是值得考虑的，但目前没有太多数据，需要等一季报看下；不过医保控费，本意就是降本增效，很多人说医院会自己干，第三方检测市场规模会下降，这个和控费有点儿矛盾，自己干不说基础建设，规模效应就和目前头部ICL公司无法比；
②医疗反腐，这块不太熟悉，最近以来医疗医药行业基本都在大幅下跌，感觉这个影响占比确实很大，但这个对头部合规运营的公司不是利空，行业整顿，头部躺赢，远的不说，只说说我所在的在线教育行业，目前好未来 新东方 猿辅导 作业帮，啥叫闷声发大财，中小公司出清，头部受益；
3，关于未来成长性
①医保控费、分级诊疗，带来的基层医疗需求是一个值得关注的领域。下沉市场，尤其是县域市场或社区卫生中心、乡镇卫生院等，共建区域检验中心，迪安已经在做，这块值得期待；
②特检业务是一个很大的发展机会。相对于比较同质化标准化的普检业务，特检业务偏高端化、个性化、检验的附加值较高，而且还能有助于树立品牌，打造高端形象。未来有很大的增长空间，增速是要高于整个ICL市场的（沙利文预测——特检业务的复合年增长率为23%），而且毛利更高；
③AI诊断，这块目前头部的ICL公司，迪安优势最大，布局最早，机会也最大，最近一段时间发现迪安的股价很多时候不再追随金域，而是在跟随$润达医疗(SH603108)$ ，这也是一个佐证；
④创新业务，迪安投资收购了多家公司，有几家质地确实很不错，假以时日，希望能跑出一两家（商誉问题不谈了，投资不能看三两年，很多初期是因为在投入研发，后面等到商业化了才能看到回报）；
迪安的一季报还是很关键的，到时我们看看上面一些问题的答案；
以上，写一下投资记录，不作为投资建议
