好几个月没有发帖了，其实在市场里活得好好的，也会偶尔刷一下雪球，只是没有那么“好为人师”了。确实认知还很肤浅，人贵自知，多读多看多学习，少说，以免丢人现眼。

最近的体会是人的投资修为进化可能大的阶段会有三个，从一开始坚定的死拿不放，到所谓的顺势而为随机应变，再到坚定的死拿不放。绝大部分人都会卡壳在第二阶段，随着投资经验的丰富强调顺势而为。其实本质上是反复预测之后的反复打脸，自己也就没长持的信心和底气了。巴芒的厉害之处在与能够看到很多年以后，而且能够拿到很多年以后。

那么当你身处第二阶段的时候，逐渐就该少说不确定的预测，乍一看显得自己很懂很神，可长期则很可能和猩猩扔飞镖没什么区别。能把有限的一些领域搞懂就非常不容易了，搞透更难。

雪球大小V很多，一浪一浪的，只是长青的极少。往往在某些个股上成名后封神，之后坚持站台死拿不放，自己把自己道德捆绑，结果最终还是树倒猢狲散。也有很多坚持每日发帖的，我真的挺佩服，真能写，也不管有没有营养和道理，就是能像chatGPT一样持续产出，由此培育庞大的“粉丝群”。其实大多数只是点个关注而已，真正长期认同你的往往是万分之一。何必为了短暂的虚荣，一次次开屏？开的好时，看见的是美丽的羽毛，开不好时，可能不小心暴露的是另一面的鸡屁股。

2023最喜欢的$珀莱雅(SH603605)$ 终于新高，一定程度上印证了自己的判断，感谢市场，最近又喜欢上新欢$华熙生物(SH688363)$ 。化妆品人口的持续增长、国产化妆品龙头公司的替代崛起逻辑还远没有兑现，后续龙头公司千亿市值肯定会出现。

逻辑和预期兑现时没有及时获利止盈的$劲嘉股份(SZ002191)$ 依旧萎靡，还是认知不够啊。最近线下我也经常在看电子烟的销售情况，预计Q1还是很难有起色，但是线下烟酒消费的复苏应该会拉动它的基本盘回暖，另外叠加其他因素，股价我想不会一直这样子，还是会有动作。

其他公司没什么想说的，后续会慢慢调仓换成更具商业竞争力和现金流创造力的企业。全面注册制时代，依靠埋伏逻辑的套路，该彻底告别了。中国需要那些真正有强大内生竞争力，能够在远期创造巨大现金流的企业（譬如特斯拉），而不是讲不完的故事会。尽管总体环境真的挺差，普涨性的牛市很难，大众消费+硬核科技领域还是会有牛股出现。

放下一切浮华虚荣，做个自由纯粹的投资人，蛮好。