进入2016年,国际市场风云变化,原油暴跌、美股也波动……当这些新闻频上头条的时候是不是都在想:如果我也可以投机一把,去分一杯羹就好了。这不是奢望,你其实完全可以通过一个美股账户,来购买相关ETF就能投资全球市场,实现捞一把的想法。(本文转载自富途证券,整理得非常全面,可以收藏备用,说不定哪天就用上呢)一、何为ETF?ETF的英文全称是Exchange Traded Funds,它在中国大陆被译为“交易所交易基金”,在香港被译为“交易所买卖基金”,在台湾被译为“指数股票型基金”。ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金(Mutual Fund):发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。二、ETF有何优势?1、投资品种多。ETF在北美股票市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,真是让人眼花缭乱。普通投资者可以通过美股账户像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。2、表现较稳健。ETF比较适合于中长线投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低,能够踏踏实实地睡个好觉。3、杠杆ETF可多倍做多或做空你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大,某些杠杆ETF的波动非常大,如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。三、热门ETF1、大宗商品相关ETF(1)原油相关ETF:很多朋友咨询原油的ETF,所以先以原油为例,介绍下ETF。国际油价近两年来持续暴跌,想必大家都知道了。做多:石油指数ETF-美国(USO.US) 与原油走势保持同步。原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多(UCO.US)做空:原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空(SCO.US) sco则与油价走势完全相反。$原油ETF-PowerShares DB两倍做空(DTO.US)$ 如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨。(2)黄金相关ETF做多$黄金ETF-SPDR(GLD.US)$ 黄金ETF-iShares(IAU.US)黄金ETF-PowerShares DB两倍做多(DGP.US)黄金ETF-ProShares两倍做多(UGL.US)做空$黄金ETF-PowerShares DB做空(DGZ.US)$ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空(DZZ.US)黄金ETF-ProShares两倍做空(GLL.US)(3)白银相关ETF做多白银ETF-iShares(SLV.US)白银ETF-ProShares两倍做多(AGQ.US)做空白银ETF-ProShares两倍做空(ZSL.US)2、美股大盘指数ETF做多$标普500指数ETF-SPDR(SPY.US)$ 美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。标普500指数ETF-ProShares两倍做多(SSO.US)S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&P 500指数下跌1%,其上涨2%。标普500指数ETF-ProShares三倍做多(UPRO.US)做空$标普500指数ETF-ProShares做空(SH.US)$ S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。$标普500指数ETF-ProShares两倍做空(SDS.US)$ 标普500指数ETF-ProShares三倍做空(SPXU.US)做多道指ETF-SPDR(DIA.US)追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧道指ETF-ProShares两倍做多(DDM.US)做空道指ETF-ProShares做空(DOG.US) 道指ETF-ProShares两倍做空(DXD.US) ProShares UltraPro Short Dow30(SDOW.US)道指ETF-ProShares三倍做空做多$纳指100ETF(QQQ.US)$ 追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多(QLD.US)$纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多(TQQQ.US)$ 做空纳斯达克100指数ETF-ProShares做空(PSQ.US) 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空(QID.US) $纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空(SQQQ.US)$ IWM追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。UWM 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多TNA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空TZA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空3、美股恐慌指数的ETFVIX恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。VXX 做多VIX短期期货指数是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。VXZ 做多VIX中期期货指数UVXY 两倍做多VIX短期期货指数TVIX 两倍做多VIX短期期货指数XIV 做空VIX短期期货指数SVXY 两倍做空VIX短期期货指数4、区域ETF(1)中国市场相关ETF做多ASHR 跟踪沪深300指数,覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。CHAU 是两倍杠杆做多中国沪深300的 ETFASHS 德银中证500指数基金,波动同中证500CAF 在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF,80%以上投资在大陆A股市场。FXI 基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现。包含25只最大型或最具流通性的中国概念股。CNXT 中证小盘股做多ETF 做多创业板XPP 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多YINN 中国概念股ETF-Direxion三倍做多 三倍做多在港股中的中国蓝筹股做空CHAD 是无杠杆做空中国沪深300的 ETFYANG 三倍做空在港股中的中国蓝筹股YXI 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空FXP 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空(2)俄罗斯相关ETFRUSL 三倍做多俄罗斯ETFRUSS三倍做空俄罗斯ETF(3)欧洲相关ETFVGK 欧洲ETF-Vanguard MSCI该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物,投资的市场包括奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,皇家壳牌,拜耳制药等大家熟悉的名字。EZU 欧盟国家ETF-iShares MSCI挂钩的是欧元区国家,所以它和VGK区别也就很明显了,比如没有英国的股票,除了拜耳制药,西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。EWG 德国ETF-iShares MSCIEWU 英国ETF-iShares MSCIEWQ 法国ETF-iShares MSCIEWP 西班牙ETF-iShares MSCIEWI 意大利ETF-iShares MSCIEWL 瑞士ETF-iShares MSCIEWK 比利时ETF-iShares MSCIEWD 瑞典ETF-iShares MSCI(4)其他EFA EAFE指数ETF-iShares MSCIVEA EAFE指数ETF-Vanguard MSCI指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是欧洲、澳洲和远东,一般被视为除了美国之外发达股市的代表,其前三大市场代表是日本、英国和法国。EEM 新兴市场ETF-iShares MSCIVWO 新兴市场ETF-Vanguard MSCI 分别由iShares和先锋基金发行的投资于新兴市场的ETF,也是该领域规模最大的ETF,而且主要都投资于亚洲市场,腾讯、三星、工行、建行、中国移动等著名股票都在两者的重仓股中。DXJ 日本股利指数ETF-WisdomTreeEWJ 日本ETF-iShares MSCIEWZ 巴西ETF-iShares MSCIEWY 韩国ETF-iShares MSCI5、外汇相关ETF(1)美元相关ETF做多UUP 美元ETF-PowerShares DBEUO 欧元ETF-ProShares两倍做空做空UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETFFXE 欧元ETF-CurrencyShares(2)欧元相关ETF做多FXE 欧元ETF-CurrencyShares做空UUP 美元ETF-PowerShares DB因为美元和欧元的走势几乎完全相反,美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。(3)人民币相关ETFCYB 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。(4)英镑相关ETFFXB 英镑ETF-CurrencyShares(5)日元相关ETF日元FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF日元做空YCS 日元ETF-ProShares两倍做空(6)瑞士法郎相关ETFFXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares(7)加元相关ETFFXC 加元ETF-CurrencyShares(8)澳元相关ETFFXA CurrencyShares Australian Dollar ETF