从设备端看，北方华创、拓荆科技收入利润大增，中微公司一季报还没出，应该是增幅。设备端验证国产替代逻辑。从材料端看，沪硅产业，容大感光，江丰电子，彤程新材增长，晶瑞电材、南大光电、华特气体业绩一般，立昂微比较拉胯，杀得有点厉害，。材料端国产替代逻辑要等待中报或者三季报，现在逻辑不是很强硬。国产替代任重而道远。最惨的是封测，通富微电，长电科技业绩比周期股还离大谱，再也不玩封测了
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