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$沃森生物(SZ300142)$ 1、万泰涨停，沃森股价还是下跌，这真是奇葩现象。说到底，现在沃森即使有利好，它也不涨。
去年12月1日mRNA3033获批，这是多好的利好，结果一个点、一天都没涨、还跌了43%！现在万泰因为HPV9大涨，沃森也是研发HPV9的企业，万泰涨停沃森大跌！奇怪不奇怪！
说到底，还是资金的问题。沃森的利好，资金根本不认。对于资金来说，沃森做什么都是错的，都是利空。
2、这里论述一个问题。现在万泰的市值是沃森的4倍，智飞是沃森的4.5倍。就万泰来说，它主要是9价HPV、沃森估计落后四年，但是沃森还有13价+mRNA，这是万泰没有的，所以我们的观点就是国内任何企业的市值达到沃森的4倍都是不合理的，要么是别的企业高估、要么是沃森低估。
从中长期来看，只要沃森的HPV9最终上市，万泰想要达到沃森的市占率的4倍，可能性不大。
我们还是那个观点，就目前能看到的格局和形势，如果说国内疫苗企业市值和实力，能够长期维持在沃森的4倍以上，我们是不信的。
我们相信，疫苗行业的未来不是HPV9，而是mRNA！市场短期无效，但是长期会有效的！
沃森在3年前的战略重点已经不在hpv上了，所以才会有出售泽润股权的事情发生。当时李黄就开始押注mrna线路了。而且是准备孤注一掷，其他的重组和腺病毒投入都不大。当然国际多中心临床，最终的成果就是沃艾可信是印尼的eua；和蓝鹊，和上下游的合作充分表明沃森是准备全仓压注mrna的，临床做了一次又一次，国际国内都做了，厂房也建了，nda，eua都去争取了，但是最终的成果就是3033的eua；也可以说是线路走通了。
和艾博，蓝鹊的合作，以及投入的20亿，获得的应该是国内最扎实的实验数据和资料，要说在mrna方面的设计研发和临床经验，甚至踩过的坑，国内不可能有超过沃森的。然而国情就是这样，除非新冠疫苗自费化，除非3033获批上市，否则不要指望mrna的经济效益增厚沃森的业绩。
沃森的mrna新管线如何布局，似乎有了眉目，但是一旦布局，就意味着战线拉长，资金和实力能不能跟得上，效$沃森生物(SZ300142)$ 率能不能保证，是不是又是起了大早赶了晚集？真的很考验管理层的智慧和能力。
沃森近期发生的利好：
1、3033获批，mRNA技术路线获得监管部门认可。
2、13价出口印尼，订单开始落地。
3、3033三期临床完成，完全达到实验预期，准备正式申报。
4、4价流脑多糖结合基本上完成三期临床、正在撰写临床报告，沃森的第二个大单品即将进入上市申报环节。
5、再说这次万泰，它能迭代，就是30个月+6个月嘛，一旦开启三期临床、3年内临床就完成了，四年不到就能上市；对沃森多少也是利好。
很多人说沃森的9价，数据不好，会失败，这跟之前沃森研发mRNA一样的看法吧，沃森最终不还是成功了。目前为止，沃森在重磅产品的研发上没有失败的先例，就冲这一点，我们觉得9价会成功进入三期临床、并顺利上市的。
沃森近期发生的利好：
1、3033获批，mRNA技术路线获得监管部门认可。
2、13价出口印尼，订单开始落地。
3、3033三期临床完成，完全达到实验预期，准备正式申报。
4、4价流脑多糖结合基本上完成三期临床、正在撰写临床报告，沃森的第二个大单品即将进入上市申报环节。
5、再说这次万泰，它能迭代，就是30个月+6个月嘛，一旦开启三期临床、3年内临床就完成了，四年不到就能上市；对沃森多少也是利好。
很多人说沃森的9价，数据不好，会失败，这跟之前沃森研发mRNA一样的看法吧，沃森最终不还是成功了。目前为止，沃森在重磅产品的研发上没有失败的先例，就冲这一点，我们觉得9价会成功进入三期临床、并顺利上市的。
看看帖子就知道了，这些人都是什么东西。沃森股价如此大的跌幅，跟他们脱不开关系。
8090高位的时候，玩了命的买；跌了85%后，玩了命的看空。乌合之众，不足道哉！
沃森太应该学习万泰的管理水平了！在hpv的研发上，人家是多路齐进的，头多头，’扩岭，大三期同步进行；二沃森则是单挑线路缓慢推进，目前仍然停留在头对头的阶段，数据统计和分析报告两个多月还没有眉目。也许是cde的要求不同，为什么同是国内临床研发企业，人家能做到你做不到？
其次，万泰的商业决策确实非常果断，当二价市场还有空间的时候，人家强力推进，吃了个肚满肠肥；二价面临扩龄和沃森上市时，万泰低价清仓，真的是又准又狠；现在不遗余力全力推进九价上市，就是为了抓住九价hpv的剩余市场空间。
反观沃森的hpv研发和上市都是犹豫中前进，慢条斯理，内部和原创团队的分歧已经是明牌了，史力的出走以及2价上市中的失误都是公司在hpv竞争中的重大挫折。而出售泽润而不得，仅仅是持有泽润六成股权又不足以让公司对其全力投入，说句实话，泽润的价值真是鸡肋。
沃森的九价hpv也许会上市，但一定和大家的预期有较大的出入。hpv对于沃森的估值也是鸡肋。$沃森生物(SZ300142)$
摩德纳一年烧接近300 亿， 沃森把自己卖了看看有没有300 亿
3033获批以后不仅没有涨还大跌，我分析的原因是，市场认为上市了也没有人打，这反而是一个负资产。我认为扭转市场的预期在于，一是国家对新冠疫苗政策的改变，3033获批正式上市由公司自行销售，二是3033大量出口。
万泰提前2年上市后 国产化就一家独大了 等沃森上市了就开始集采了 沃森（赔本赚吆喝）
沃森机会是跌出来的，但前提是要大幅下跌，那样投机资金才会有兴趣
数据不行，且落后4-5年，能不能上市都难说，这叫和万泰差不多？
问一下，沃森的mRNA是自主研发的吗？另外，现在国内也有好多家在研发mrna吧
哥，你看问题多深入些，可能就会犹豫自己的文字了