$沃森生物(SZ300142)$ 1、现在是大盘熊市，泥沙俱下。关于大盘，时间上到今年2月才3年，按照历次长熊的时间，最长还要再熬12个月（2025年2月）。另外就是茅台的估值下不去，熊市就结束不了。
2、今天公布的新生人口数据902万，超过预期，本来普遍预期800万甚至更少。可以看出，人们的思维和情绪化的东西更加偏向乐观或悲观的极端。
3、有900万新生儿（2024有望达到1000万），13价的国内基本盘到2025年前就能稳住。900X4X30%=1080万，外加存量市场，渗透率提升（如果渗透率达到40%就是1440万支的需求），有望达到1500万的需求。在稳住基本盘的同时，把13价卖到10-20个国家去，外加2价PQ/4价PQ等产品，国际化能够支撑业绩增长。
4、未来沃森（2030）就是四大平台（mRNA、多糖结合、重组蛋白、黑猩猩腺病毒载体），每个5-10年上新4-8款重磅产品（增量）、存量产品30-50款疫苗产品，叠加100个国家的市场销售。依托四大平台不断研发新产品，然后卖到全球去，这就是大的发展路径。
5、跌的时候不要怕，当大家都害怕的时候，底部就要出来了。随着持续下跌，人们的恐惧就会像瘟疫一样蔓延，不可遏制，优秀的投资者就是要同这种恐惧的人性弱点做斗争！
$万泰生物(SH603392)$
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从60就开始这套话了，现在都20了，你没持仓当然信誓旦旦
讨论人口出生数量 最基础的是育龄妇女数量 也就是往前推20年出生人口数女性数量以及之后几年的累积数 +向前推算40岁以下累积数。 得出的结论是到30年前 正常情况下按目前生育意愿是1000-1200万 24-25年会有额外的刺激反弹就是那什么农历上双春 以及龙年
我12月份的时候算过 当时流传甚火的低于800万出生人口是不正常的 发了帖 网页链接
但是实打实的64批批签和22年70批 是下滑的 但是这个打疫苗是有滞后 6月龄 才打
之前说800万一下的人呢！现在是902万，预计今年过1000万。
🎈新生儿数量变化趋势不只关乎沃森，而是关乎疫苗板块逻辑。机构那边之前对这个板块逻辑是按照疫情期间“非正常”变化趋势作出的悲观预期。当前已经是出生人口继续大幅下降趋势扭转的拐点，最新统计数据会促使机构修正之前预期以及估值模型。
⊙疫苗板块中，沃森会是最早最快从基本单纯的国内市场迈向国内、国际同步运营的企业，其多品种国际化全面发力的起点是2024年。板块（逻辑）好才是真的好，这方面今年沃森多产品同步发力，也可以为板块开启疫苗国际化逻缉（还包括其它友商的部分品种）。
🎈影响大盘反转时间节点的重要外因之一是美联储【今年】开启的降息（预期）。内因多而复杂，首先要看今年一季度国内经济运行数据（包括预期），看央行给不给给多少流动性宽松。。。
新生儿早就见底回升，三季度就有机构调研出来了，雪球里的人一直在渲染悲观情绪，觉得下跌是新生儿的问题。
别扯蛋了，我只想知道四季度老李要打多少折？电视都报道了，吸引外资投资医药生物企业，加大力度推进研发，吸引外企投资建设。问问老李怎么规划、做业绩、抢占市场，拼资金、拼爹吧。老李和管理层掏不掏钱出来增持回购注销！！！
光靠了13价不行的，会越来越卷没有预期。其他单品一个能打的都没有。至少市值会跌过康泰。