1、沃森目前股价催化剂还是mRNA、其它催化因素大涨很难。昨天董秘回复，3033桥接3013的三期临床实验入组正在按计划进行，根据注册中心的临床方案、入组计划是11月9日-11月30日完成招募入组，这个周完成招募。
2、桥接实验核心数据就是28天的免疫原性数据、7天的安全性数据，EUA的话这些数据就够了。距离春节2月9日，还有40天的统计和测量数据，时间也差不多，就看春节前能不能批，春节前监管部门应该会推一批XBB疫苗。
3、沃森目前13价国内受到一定挤压、2价销售由于9价和万泰压着不及预期，主要的优势在于国际化+mRNA预期。随着时间推移，13价和2价国际化打开局面，业绩基本盘稳住应该没问题，而且4价流脑多糖结合疫苗即将申报上市、又会出来第三个大单品。13价+2价HPV+4价流脑多糖结合，三款都是可以国际化的大单品。
4、康泰现在13价在放量包括国际化不、狂犬疫苗刚上市、水痘疫苗即将上市，所以康泰已经见底了、没有大跌空间了。沃森目前市值比康泰仅高30亿，所以它的下跌空间也不大了，这是我们的一个判断依据。
$沃森生物(SZ300142)$ $康泰生物(SZ300601)$