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$长江电力(SH600900)$ 各位大佬，我想请教下:长江电力7000万千瓦的装机容量，对应6000亿+市值，桂冠电力1000万千瓦的装机容量，对应600亿市值，大家都是水电，我是不是可以大致认为桂冠电力的估值被低估了？$桂冠电力(SH600236)$
即使从发电量来看，长江电力2762是桂冠的9.7倍，市值6711是桂冠的11.87倍[狗头]
这样考虑没问题吧？[想一下]
如果今年红河多下点雨（反正广西今年雨就没停，连荔枝都没得吃），估值是不是有望修复？

全部讨论

90后价值投资的典范
06-03 19:20

龙头就应该有龙头的估值

小农意识提高
06-03 23:22

有个忽略了，一是长电负债3000亿，你把长电买下来，长电的债是要你还的。同样桂冠的债也是要计算进去。不知桂冠的债是的少。长电有负债3000亿。二是长电流域面积大，发电量相对稳定。三是长电水电占比高，桂冠有火电。

心安之锚
06-03 21:26

长电有泡沫，桂冠合理估值

四平木
06-03 19:22

桂冠一点都没低估，长电最近的涨，应该是长电长期对电力股投资的反馈。

杭州长电华水钉子户
06-03 17:48

这样算，也太简单了

大蓝筹-央企国企
06-03 17:10
查看7条回复

茅台和其他二三线品牌白酒能是一样的估值吗？长电股权投资国投、川投、湖北、桂冠、金中、甘肃权益几百万千瓦时水电。长电六座水电站和雅砻江都是整条江统一调度，长电属于长牛票，桂冠是今年来水较好波段行情。

原来如此哈
06-03 16:50

长江电力发电机的利用小时数比桂冠电力多很多

刘大同
06-03 16:30

两个票都不便宜，市场先生给了比较高的价钱。

等你出错
06-03 16:18

不能这么简单比较。桂冠70%水电，还有火电，风电，光伏。长江电力有不少股权投资，投资收益占比有20%，而桂冠只有5%。

justkratos
06-03 15:32

分红比长电低了一半多，赚钱能力差了长电一大截，为什么能给到同样的估值，再说了桂冠电力跟三峡在银行的授信等级跟额度也完全不在一个级别。