还是得看美国的经济形势，这与跪不跪无关，资本市场只认强者只谈利益。首先美国的经济形势看起来仍然不错，并无衰退迹象，而通胀数据仍然维持震荡亦无明显降温。加之最近国际原油的持续走强，传递到消费端，美国的CPI想要明显降温恐怕有点一厢情愿。所以，市场早先预期的美联储今年六月份启动降息，年内降息三次的目标，越来越悬。这也是美股昨晚不装了原因。
按理说，强势美元会抑制大宗的价格。这次有点不听使唤，原因一方面缘于俄乌、巴以冲突，另一方面也与中东土豪有意想摆脱美元控制的欲望。
反应到国内，强势美元会提升国内出口，所以目前出口回暖的趋势应不会变。但强美元也压制了国内进一步放松货币政策的空间。目前国内房地产低迷继续、基建受制于地方财政压力难有作为，拼命刺激消费成了必然选择。
所以目前的局面下如何影响A股的生态？几点看法：
1、除非信心恢复、赚钱效应明显带动储蓄搬家，否则A股的指数提升空间有限。但有国家队托底也不用担心大跌，机会大概率仍然是结构性的。
2、从风向标美股的科技巨头来看，All in人工智能大概率在降温。科技股会面临压力，静待进一步的爆款应用带动。
3、大消费类预计不温不火，这和国内目前的消费经济现状一致。除非看到国内CPI明显抬升。
4、资源股可能要区别对待：与国内房地产基建密切相关的产业暂时看不到起色，比如钢铁、焦煤、水泥等。但与汽车及新能源密切相关的，可能会迎来提振。比如动力煤、部分稀土有色等。国家也在加大支持力度。所以简单说周期股的春天来了可能有点言过其实。
对于最近发酵的固态电池概念，雪球里的小作文已经很多了。有几点结论是明确的：一是固态电池是趋势毋庸置疑；二是技术路线现在是百花齐放，但电解质氧化物路线走在了前面，未来谁主沉浮还不能下结论，也许几种技术共存也未可知；三是今年即是锂电池向固态转启动元年，按国内行业的内卷动力，后面大概率要加速。
$宁德时代(SZ300750)$ $三祥新材(SH603663)$ $北方铜业(SZ000737)$ @今日话题 #煤飞色舞行情再起，铜金油煤携手飙升# #有色板块持续走强，北方铜业4天3板# #固态电池概念持续发酵#