早扬

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$张江高科(SH600895)$
最新公告的上海集成电路设计产业园3-4项目离上海微电子只有几百米

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最近是让人哈欠连天的行情，都没有什么欲望了。低点也就在这儿了，想反转拉券商、消费意义都不大，还是得AI、半导体这些起来。

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$雷科防务(SZ002413)$
无人驾驶下的4D毫米波雷达为主，存储芯片跟卫星导航为辅，都是当下最热门的题材。6块以下磨了1年多了，处于右侧突破的关键节点，量能也合适，实在想不出来有什么不涨的道理！

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今天雷科防务一股没动，基本没赚没赔。行情转的跟电风扇一样，就不瞎动了，明天涨哪块也说不准。今天顶着众泰汽车重组失败和浙江世宝减持的情绪杀，雷科防务没跌且量能还在预期内，4D毫米波雷达整体也还凑合，所以先拿着明天再看看。雷科防务早盘有拉升做T机会，跟人说话直接错过去了，真是无语。<...

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今天+0.34%，总资产36.5W
昨天众泰果然是卖飞了，今天也不想追了，这种票基本面跟逻辑都有限主要是博弈情绪，昨天既然烂板没缘分就算了。早上换君正集团的逻辑很清楚，既然是炒蚂蚁上市的情绪，昨天全天缩量今天大概率就没戏了，早上平盘出了也没什么问题。
今天买的雷科防务，逻辑也很清...

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换了雷科防务，早上威孚高科冲击涨停，4D毫米波雷达卷土重来。雷科防务有最近最火的卫星+存储+无人驾驶，有炒起来的机会。昨天想了下汽车+无人驾驶还是最近最强的概念，不想追高位的，就挖掘点别的吧。

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今日收盘36.4W，回到起跑线。
昨天双星新材跌破12.5换了众泰汽车，亏得惨不忍睹，今天算是弥补了损失。今天早盘涨停板上出了众泰。看到资金猛拉半导体和AI，而众泰一直烂板，以为汽车又要凉凉就出了，现在看显然是卖飞了，明天怎么都有溢价。
换了君正集团，阿里被罚以后，利空落地，蚂蚁...

聊聊双星新材

马上周末了，说说拿着$双星新材(SZ002585)$ 的想法：
其实这个高度拿着双星新材心里还是很打鼓的，毕竟从8.6拉起来已经快50%了。这几次拉升强度不如宝明和英联，我感觉第一层是短期涨的太多的原因，一个月内已经有4个板了。第二层还是PP路线跟PET路线之争，之前资金一直在做PP路线，PP方向的股...

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今日-2.89%，总资产36.2W
早上双星新材一股未动，本来计划看看能不能冲破13.5和13.78两个点位，结果冲到2个点13.4就回去了，宝明跟英联强度都远胜于双星，还指望着补涨呢。下午做了个小T，隐隐觉得尾盘要砸盘，还是没管住手进去早了，挨了尾盘的暴击。这个走势下周一如果不修复感觉就危险了，...

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今日+1.6%，总资产37.4W
早盘对视觉中国的判断是没有问题的，今天AI反弹拉的还是硬件CPO+PCB为主，视觉中国连前两天的高点19.3都不去摸，大概率是没了，果断清仓。下午视觉中国直接跳水，鸿博的拉升也没带的动，以后博反弹还是要去看硬件端，得克服高位恐惧。
尾盘水下回双星新材了，有色...

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早盘出了视觉中国，日内均线没破按说下午还有机会，但是人工智能这个反弹力度也忒弱了点，所以还是选择清仓。今天大盘这个走势又是要泥沙俱下的意思，看了1个多小时都没什么想买的，脑壳都有点疼。

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AI晚来了半天，还是硬件强啊，但是拓维这个位置不敢买了，视觉中国加加油！

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今日−1.1%，总资产36.8w
今天早盘短暂冲高以后大盘掉头朝下，处在这个大阳线之后的变盘节点，早盘还是能感觉出来今天整体下跌趋势的。早盘观察宝明科技和英联股份带动pet铜箔整体回落，就先清了持仓的双星。
从双星新材出来以后灵感突发，觉得资金可能要回流ai尤其是数据要素相关股，同一...

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无语，创业板是跟着大盘继续跳水了，但是双星新材没有跟着跳反而涨了，并且资金并没有去AI，上午AI一波小拉升切换失败就开始单边下跌，AI连个小反弹都没了吗。被北京和深圳发的数据要素消息迷惑了心智，买了视觉中国。以后早上还是得看到10:30以后再决定出手与否，今天太失败了。

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早盘小赚出了双星新材，创业板冲高以后跟着整个大盘调整趋势向下，今天再走强有难度。大盘整体不行的情况下，资金有很大可能是要回流AI的，汤姆猫带动下AI+应用端有走强可能，所以水下买了视觉中国。

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今天+0.89%，总资产37.3万，持仓双星新材。
今天早上北京文化冲高未出，最后在成本价附近走。早盘冲高3个点肯定是走不掉的，因为上周四周五走的都是独立趋势，早盘冲高无法判断持续性。但是跟着影视板块整体速跌破日内分时均线应该果断出来看戏的，明显AI+应用端已经带的影视也不行了，既然今...

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AI硬件CPO、边缘计算持续走高，以游戏为代表的AI应用端持续走低。北京文化早盘跟影视股一起冲高回落，影视板块整体冲高后持续走低，北京文化暂时出来观望。
双星新材底部持续震荡做底，没有回补缺口，创业板10:30后持续上攻，双星新材滞后未动，水下买回。

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今天尾盘出了双星新材，中期看我觉得去顶15.5左右的第二个箱底顶部是没问题的，但是今天走的实在是太差，这种冲涨停失败一路向下的股票危险系数很高，新能源也连着冲了两天，很可能要回调后再向上。今天双星新材既然没有守住自己做的13.1的底部和13的开盘价，就先出来观望一下，看看接下来怎么走，...

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$蓝色光标(SZ300058)$ $昆仑万维(SZ300418)$
今天主要看微软盖茨来中国和昆仑万维收购的带动力了，应用端和数据端能不能接力硬件端发力。