机器人板块大超预期，简单说说，如果看机器人板块等同于人工智能的话，机器人中的机器视觉占比恰好在三分之一，非常类似于chatgpt之于人工智能，只是容量差不多小了一半。机器人大板块嘛，什么都可以往里装，电机，传感器，芯片，伺服，等等，大方向后面想要继续走强，必须打造精锐，比如看今天的走势，资金强化了机器视觉是对具身的深刻理解，这和数字虚拟人是对立的，只不过人形机器人突出了它的物理功能性，比如巡检、看护等等，共同点就是都是ai的载体，算力算法是想通的。那么，视觉这里必须强化，才能发挥新题材的韧性，硬件突出一个硬，微电机去年操作过一波，今次可以尝试在电机材料上做外延，例如人形机器人需要电机减速机轻量化，那么最好是永磁的，然后特斯拉合作的也就那几家，中科金力这些，位置够低，所以注重逻辑。
机器人+芯片的话，看看MCU，IGBT, 第三代SIC，CMOS图像传感器芯片这些，只不过这些基本面多多少少都有瑕疵，比不上寒武海光搞GPU这些当红辣子鸡，参与感会比较混沌，目前还是多观察为主。
电力，焦煤又跳水了，明天有望回流，忘特高压上靠，基本就是充电桩到电网再到特高压，各有交叉，但突出重点，一些大块头的趋势也蛮好，例如南瑞。另外上海电气这些我也是很喜欢推大仓位的，退潮期，苟一苟，就这样。