涨价的动车票
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东北证券：高铁票价市场化再加深，铁路票价改革即将完成！
事件：2018年5月27日起，铁路部门调整部分时速200-250公里的：动车组列车一等座票价，部分线路一等座票价上涨超过30%。今年以来，铁路部门已经两次发布了动车组二等座票价浮动变化的消息：
1、4月28日起，28条城际铁路部分动车组列车实行折扣票价，最大折扣幅度为20%；
2、7月5日起，对早期开通的6段线路上时速200～250公里的高铁动车组票价进行优化，根据市场情况最大折扣幅度6.5折。
1. 高铁票价市场化程度再加深，初步形成票价动态调整机制。
2015年，发改委将高铁动车组票价定价权交由企业，2018年铁总三次公布了高铁动车组票价浮动政策。
总体来看，调整后的票价有升有降：
1）高端席别票价上浮，主要是针对部分时速200-250公里动车一等座，进一步理顺了高铁动车组列车高等级席别与二等座的比价关系，本次一等座票价上涨幅度在33%-35%：例如京津城际铁路一等座票价上涨34.4%、贵广高铁动车组一等座票价上涨33.3%。
2）城际、早期开通动车组列车票价实行动态折扣票价，企业根据市场供求和竞争状况等因素自主调节票价。
总体来看，高铁正在逐步完善差别化、动态化的价格机制，市场化程度不断加深。
2. 票价市场化对改善铁路经营效益意义重大，改革势在必行。
目前我国铁路整体的经营状况仍堪忧，铁总负债达5.04万亿元，负债率增加至65.2%，2017年，铁总用于基建投资的金额达4916.18亿元，其中利息达760.21亿元。
高铁作为铁路未来发展的突破口，票价市场化势在必行，高端席别的提价有助于企业获取边际利润，改善经营效益；普通席别的动态折扣则适应了市场竞争，获得经营效益的最大化。
3. 铁路票价改革即将完成，广深铁路是客运涨价受益最大标的。
我国普铁客运以公益属性为主，基价23年未调整，至今仍保持5.861分/人公里，与经济发展严重不符。2017年，铁总完成对总公司及18个路局普通旅客列车运输定价的实地审核工作，普铁价格调整已经具备基础，落地在即。
广深铁路客运业务主要包括三个部分：城际列车、长途车、直通车。假设公司长途车硬座提价15%，硬卧提价25%，将年化增厚税后净利润6.8亿元，净利润弹性达67%。
2018年是铁路改革落实兑现期，铁路将在资产证券化、运价改革、服务市场化、土地综合开发等各项改革持续推进。广深铁路作为国内唯一铁路客运上市企业，看好其客运票价弹性高，土地增值空间巨大，铁改后期想象空间巨大等优势，预计公司2018/2019年EPS为0.26/0.21元，对应PE为18x/22x。
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