2023-04-23 11:40
再来一个$*ST日海(SZ002313)$
1. 摘帽条件已经具备,年报后摘帽。
2. 受益于数字中国,今年业绩会得到反转
3. [大科技+人工智能]是近几年最明确的机会,日海主业通信模块受益于数字经济,物联网、车联网、数据中心、边缘计算等科技板块都有涉及,成长空间非常巨大。
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天孚通信 光模块龙头,受益算力空间很大。
高澜股份,国内液冷绝对龙头,AI和算力上游的铲子公司。
看好营收和利润增长确定性高,调整已基本到位的光伏板块:$钧达股份(SZ002865)$ 光伏新技术贡献盈利弹性,推动电池量利双升!
TOPCon 产能加速推进,激光SE 导入助力效率提升!公司目前TOPCon有滁州一期8GW 在产,二期10GW 于2023Q1 投产,Q2满产,淮安一期13GW 于2023Q2 投产,Q3 满产,后续淮安二期13GW将于2023 年开工建设,后续产能推进迅速!公司目前TOPCon 电池量产效率可达25%左右。2023 年激光SE 技术导入后将会有0.2-0.3%的效率提升,叠加技术进步降低银耗,未来成本有望持平于PERC,进一步贡献利润增量!
云南锗业,华为大比率持股(子公司),光芯片量产后上游材料类空间确定性大增
人工智能,冷眼最看好的一个行业就是人工智能。