基金 | 进取组合最新业绩:近期持续跑赢市场-4/14

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#基金#

***关于进取组合***

目标:通过同时投资5只左右偏股公募基金,轻松取得和专业股票投资人可比的长期业绩。*对大部分非专业投资人,长期投资优秀的偏股型公募基金是比直接买卖股票更有效的策略。

可发送“进取组合”,“平衡组合”,“稳健组合”到公众号,查看对应组合最新持仓和业绩。

策略特点:

1)择时买入,长期持有:尽可能不在市场狂热和快速下跌阶段“买入”(建仓/加仓)。买入后长期满仓,仓位不做择时,期间仅做持仓基金的动态调整。通过超长期持有抵消期间市场波动,从而获得长期比市场平均更好的收益;2)简单投资,省时省心:不做择时卖出,持仓基金换仓频率极低,相对付出的精力,收益的性价比高;3)重视风格,分散风险:持仓基金尽量在市值风格、行业、主题上不集中,同时通过持有5个基金分散个体基金的管理风险。“买入”按比例同时买入所有持仓基金,而非买入某只。

***组合业绩***

历史收益率(截至发文日):

过往年度收益率:

*年复合收益率为组合建立至当年年底数据

自2016年1月建立以来,组合总收益175%,超过市场平均(万得全A指数)162%;今年以来收益9.93%

近一周,基金组合上涨0.45%,市场平均(万得全A)下跌2.73%,近一周组合业绩跑赢市场平均

持仓基金:

持仓5只基金,每只占比20%左右。

基金均选自“进取组合备选基金池”。发送“进取基金池”到公众号,自动返回基金池列表。如希望了解组合持有的具体基金,可在文末任意金额赞赏后公众号自动回复。注意:这是个人持仓信息,不是投资建议。另外,持仓基金变动少,频繁了解意义不大。最近一次持仓调整见下。

近期交易:

上一次调仓:网页链接{基金 | 进取组合调仓 2024/3/5}

***市场情况***

近期市场表现:

解读:近一周市场普跌,风格分化不大。港股涨跌不一。美国跌幅相对较小。

历史估值:

过去5年万得全A指数TTM市盈率

解读:目前市场估值处于过去5年【低位区间】

***一些思考***

近期流动性相关重要事件

1.

美国劳工部5日公布的数据显示,今年3月美国失业率环比下降0.1个百分点至3.8%,非农业部门新增就业人数为30.3万,超出市场普遍预期的21.4万。

2.

4月10日周三,美国劳工统计局公布的数据显示,美国3月CPI同比增3.5%,高于预期的3.4%,同时也高出前值3.2%。美国3月CPI环比增0.4%,超过预期的0.3%,持平前值。

3.

欧央行维持利率不变,预计6月“降息”,和美国分道扬镳。4月11日,欧洲央行公布4月利率决议,如预期一致维持欧央行三大主要利率不变,将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率维持在4.5%,4%以及4.75%的历史高位。自2022年年中以来,欧洲央行连续十次加息将存款利率升至4%,如今已连续第五次维持利率不变。

欧央行暗示将降息,称大多数潜在通胀指标正在放缓,如果我们相信通胀将达到2%,利率可能会下降,发出更明确“降息”信号。欧央行决议公布后,交易员对欧洲央行降息幅度的预期持稳,预计到6月降息19个基点。

=》评论:美国由于超预期的经济和高于预期的CPI数据,年内降息预期大幅降低。欧洲区的经济压力增大,降息预期加大。

*投资有风险,决策须谨慎。仅为个人思考记录,不是投资建议。如对组合及基金有建议,欢迎私信或留言。欢迎打赏以作原创鼓励。