基金 | 进取组合最新业绩:本周大幅跑赢市场-3/31

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#基金#

***关于进取组合***

目标:通过同时投资5只左右偏股公募基金,轻松取得和专业股票投资人可比的长期业绩。*对大部分非专业投资人,长期投资优秀的偏股型公募基金是比直接买卖股票更有效的策略。

可发送“进取组合”,“平衡组合”,“稳健组合”到公众号,查看对应组合最新持仓和业绩。

策略特点:

1)择时买入,长期持有:尽可能不在市场狂热和快速下跌阶段“买入”(建仓/加仓)。买入后长期满仓,仓位不做择时,期间仅做持仓基金的动态调整。通过超长期持有抵消期间市场波动,从而获得长期比市场平均更好的收益;2)简单投资,省时省心:不做择时卖出,持仓基金换仓频率极低,相对付出的精力,收益的性价比高;3)重视风格,分散风险:持仓基金尽量在市值风格、行业、主题上不集中,同时通过持有5个基金分散个体基金的管理风险。“买入”按比例同时买入所有持仓基金,而非买入某只。

***组合业绩***

历史收益率(截至发文日):

过往年度收益率:

*年复合收益率为组合建立至当年年底数据

自2016年1月建立以来,组合总收益169%,超过市场平均(万得全A指数)155%;今年以来收益7.73%

近一周,基金组合上涨2%,市场平均(万得全A)下跌1.45%,近一周组合业绩跑赢市场平均

持仓基金:

持仓5只基金,每只占比20%左右。

基金均选自“进取组合备选基金池”。发送“进取基金池”到公众号,自动返回基金池列表。

如希望了解组合目前持有哪5只基金,可在文末任意金额赞赏后公众号自动回复。注意:这是作者个人持仓信息,而不是投资建议。另外,持仓基金很少变动,因此频繁了解的意义不大。最近一次持仓调整见下。

近期交易:

上一次调仓:网页链接{基金 | 进取组合调仓 2024/3/5}

***市场情况***

近期市场表现:

解读:近一周A股下跌后有所反弹,短线趋势有所走好。风格上分化较大,中小创、科创板跌幅较大,大盘股较为抗跌。港股继续下跌。美股横盘震荡。

历史估值:

过去5年万得全A指数TTM市盈率

解读:目前市场估值处于过去5年【低位区间】

***一些思考***

经济基本面持续恢复

3月31日公布的3月官方制造业PMI为50.8,重回扩张区间

从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为51.1%、50.6%和50.3%,比上月上升0.7、1.5和3.9个百分点,均高于临界点。

*投资有风险,决策须谨慎。仅为个人思考记录,不是投资建议。如对组合及基金有建议,欢迎私信或留言。欢迎打赏以作原创鼓励。