***说明***
一、什么是进取组合备选基金池?
“进取组合”是一个偏股型公募基金组合,持有5只左右基金。持仓基金均是从此备选基金池中选择。“进取组合备选基金池”以前也称为“优选基金-进取型”。关于“进取组合”详细信息如下表。*向公众号发送信息“进取组合”,可查看其最新持仓和业绩。
二、如何筛选出这些备选基金的?
从全市场基金中筛选,范围和标准如下:
筛选范围:仅选择高风险偏股票型主动管理基金,不包括:中等风险的平衡策略基金;不包括:各类被动指数ETF基金、各类主题/行业/市场基金(类似***医药/消费/大盘基金)。这种判断主要基于历史持仓和投资范围,而不是根据基金名字。
筛选标准:基金经理一般有大于3年,至少2年以上的历史业绩。中、长期历史业绩(收益/风险控制)都优秀。规模合理。投资策略清晰且稳定。同一基金公司一般不超过2只,同一基金经理一般只选择1只代表产品。不定期动态调整。
三、筛选有什么特点和不同?
坚持独立:基于独立模型;投资而非销售导向;全市场公募基金筛选。
综合考虑:业绩综合考虑收益和风险控制能力。
侧重潜力:侧重于投资策略清晰且稳定、有潜力的新秀基金经理,不唯大基金公司和明星基金经理。
动态调整:持续跟踪,力争尽早剔除业绩持续变差的老产品,尽早发现有潜力的新产品。
四、筛选出的这些基金如何分类?
经验维度
1潜力基金:基金经理从业年限不少于2年,但不到3年。历史业绩时间不长,但很突出。基金经理管理规模相对较小,后续潜力可能较大;
2新秀基金:基金经理从业年限一般3-5年,最低不少于2年。基金经理管理总规模一般不超过100亿;
3老手基金:基金经理从业年限一般超过5年,基金经理管理总规模大部分在100亿以上,一般不超过300亿;
风格维度
1均衡风格:持股长期不固定偏向一个风格,价值/成长风格经常切换。
2价值风格:持股长期偏大盘蓝筹、价值股风格。
3成长风格:持股长期偏创业板、科创板、成长股风格。
波动维度
低:业绩中长期波动相对市场较低
中:业绩中长期波动相对市场类似
高:业绩中长期波动相对市场较高
***基金池列表***
*数据截至2023年3月1日
*进取组合备选基金一般为均衡类基金#1-#16。其它风格基金(#17-#25)主要做对比观察用
*510300、159915为沪深300、创业板指数基金,用于表示市场平均
***基金池本期更新***
调出:景顺长城科技创新A(008657)
时间:2024/02
原因:基金经理2024-02-05离职,新任基金经理历史业绩一般,未来业绩存在更大不确定性。
调入:景顺长城能源基建A(260112)
时间:2024/02
原因:历史业绩优秀,风险控制极好,偏绝对收益风格。归类:均衡、老手、波动低
调入:万家新利(519191)
时间:2024/02
原因:近2年历史业绩非常出色,策略大胆、敢于集中重仓单一行业,比较独特,但还需观察。归类:老手、波动中
调入:西部利得量化成长A(000006)
时间:2024/02
原因:历史业绩不错,但24年2月小盘股大跌极端行情中受伤较重。量化小盘策略,在公募中比较独特,但量化政策还需要观察。归类:均衡偏小盘、新秀、波动高
*投资有风险,决策须谨慎。仅为个人思考记录,不是投资建议。*如发现有更好基金,欢迎留言推荐。*欢迎转发、点赞、打赏鼓励原创。