基金 | 进取组合最新业绩:大众消费持续复苏-3/3

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#基金#

***关于进取组合***

目标:通过同时投资5只左右偏股公募基金,轻松取得和专业股票投资人可比的长期业绩。*对大部分非专业投资人,长期投资优秀的偏股型公募基金是比直接买卖股票更有效的策略。

可发送“进取组合”,“平衡组合”,“稳健组合”到公众号,查看对应组合最新持仓和业绩。

策略特点:

1)择时买入,长期持有:尽可能不在市场狂热和快速下跌阶段“买入”(建仓/加仓)。买入后长期满仓,仓位不做择时,期间仅做持仓基金的动态调整。通过超长期持有抵消期间市场波动,从而获得长期比市场平均更好的收益;2)简单投资,省时省心:不做择时卖出,持仓基金换仓频率极低,相对付出的精力,收益的性价比高;3)重视风格,分散风险:持仓基金尽量在市值风格、行业、主题上不集中,同时通过持有5个基金分散个体基金的管理风险。“买入”按比例同时买入所有持仓基金,而非买入某只。

***组合业绩***

历史收益率(截至发文日):

过往年度收益率:

*年复合收益率为组合建立至当年年底数据

自2016年1月建立以来,组合总收益155%,超过市场平均(万得全A指数)141%;今年以来收益2.16%

近一周,基金组合上涨2.59%;市场平均(万得全A)上涨2.42%;近一周组合业绩略好于市场平均

***市场判断***

目前市场估值处于历史【低位区间】*参考下图:过去5年万得全A指数TTM市盈率

***一些思考***

3月1日,国家统计局公布2024年2月中国采购经理指数运行情况。制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.1个百分点。=》这已是从2023年10月以来,连续第5个月,PMI指数低于50荣枯线,处于收缩区间。

2月份,非制造业商务活动指数为51.4%,比上月上升0.7个百分点。=》自2023年11月以来,非制造业在旅游等大众消费行业的拉动下,呈现持续缓慢上升趋势,一直处于扩张水平。

*本基金组合为高风险偏股型公募基金投资组合。投资有风险,决策须谨慎。仅为个人思考记录,不是投资建议。*如有对组合及基金的建议,欢迎留言。*欢迎点赞、转发、打赏等以作鼓励。

*基金组合持仓基金构成、仓位比例、基金业绩及近期计划详见微信公众号【艾文大叔的投资笔记】。艾文大叔的投资笔记分享艾文大叔多年公募基金筛选与投资干货,一起选好基、不投机。