***关于进取组合***
目标:通过同时投资5只左右偏股公募基金,轻松取得和专业股票投资人可比的长期业绩。*对大部分非专业投资人,长期投资优秀的偏股型公募基金是比直接买卖股票更有效的策略。
可发送“进取组合”,“平衡组合”,“稳健组合”到公众号,查看对应组合最新持仓和业绩。
策略特点:
1)尽可能不在市场狂热和快速下跌阶段买入(建仓/加仓);2)建仓完毕后一直满仓,不卖出,期间仅做持仓基金的动态调整。目标为通过超长期持有抵消期间市场波动,从而获得长期比市场平均收益更好的收益;3)方式简单,省时省心:投资精力付出少,相对付出的精力收益还不错。
持仓基金:
#1,519002,华安安信消费服务A
#2,001508,富国新动力A
#3,519195,万家品质生活
#4,166301,华商新趋势优选
#5,004475,华泰柏瑞富利A
*持仓均选自“进取组合备选基金池”。发送“进取基金池”到公众号,自动返回基金池列表
*近期调仓:网页链接{基金 | 进取组合调仓 2022/12/5}
仓位:
满仓;5只基金每只占比20%左右
***组合业绩***
历史收益率(截至发文日):
过往年度收益率:
*年复合收益率为组合建立至当年年底数据
自2016年1月建立以来,组合总收益138%,超过市场平均(万得全A指数)127%;今年以来收益-4.82%
近一周业绩:
基金组合:1.14%
市场平均(万得全A):0.52%
持仓基金业绩如下:
业绩点评:
近一周组合上涨1.14%,好于市场(万得全A指数上涨0.52%)
业绩上,近一周市场小幅反弹。持仓5只基金中,除【富国新动力】外都有所上涨,其中【华泰柏瑞】大涨3.4%。组合总体较为正常。【万家品质】23年6月底以来表现糟糕,是影响组合今年收益的主要原因。
风格上,A股大盘股由于神秘力量表现略好,中小创表现一般,港股有所反弹。【万家品质】重仓AIGC,波动幅度偏大,和创业板/科创板相关性较大。其它基金总体正常,其中【华商新趋势】重仓贵金属、【富国新动力】重仓医疗、【华泰柏瑞富利】重仓贵金属和地产。【华安安信消费】持股相对分散,略偏消费。
***买入时机***
市场判断:
长期维度:1)市场处于历史估值低位区间;2)基本面恢复速度低于预期
买入时机:
适合/禁止/无法判断 => 适合
*说明:1)本组合策略买入后长期持有不减仓,因此“买入”是针对空仓要建仓,或有增量资金要加仓。仓位是基于建仓/加仓资金的比例,而非总仓位比例;2)为分散风险,每次“买入”是按比例同时买入所有持仓基金,而非买入某只;3)买入时机的重点是不在市场疯狂和快速下跌阶段买入,能刚好在市场底部买入的概率极小。
***一些思考***
近期主要事件和市场反应
2024/01/22-LPR保持不变 =》低于市场预期,大幅下跌
2024/01/22-国务院常务会议召开强调促进资本市场平稳健康发展 =》第二日(1/23)市场企稳
2024/01/24-国务院国资委将研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核中 =》央企大涨
2024/01/24-央行宣布2月5日下调存款准备金率0.5个百分点 =》当日下午市场探底回升
2024/01/25-金融监管总局表示支持房地产融资 =》房地产行业上涨
2024/01/26-住建部召开城市房地产融资协调机制部署会:首批房地产项目名单月底前落地 =》房地产行业继续上涨
*本基金组合为高风险偏股型公募基金投资组合。投资有风险,决策须谨慎。仅为个人思考记录,不是投资建议。*如有对组合及基金的建议,欢迎留言。*欢迎点赞、转发、打赏等以作鼓励。