躺平到降息

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$药明生物(02269)$
利益相关:药明系百万¥持仓
叫嚣北美业务归零的别怪我删你，好好去读参众两份法案原文
从这周来看，药明系估值修复怕是路漫漫了，业绩这块修复我对24年全年业绩一直不太乐观（24年康德收入持平，生物收入正5%就差不多了）大幅度的业绩改善估计得到25年去
医药融...

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$药明生物(02269)$
预计在联储第一次降息的2024年9月到11月
生物的目标价来到28.7到32.5
卖三分之二仓位
（仅作记录，谩骂删评）
终于拥有一点呼吸权了，今年真的太难了

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$药明康德(SH603259)$ 20亿回购信托奖励文件里就一句话最重要，基本授予条款383亿营收，附加授予条款405亿
（简单来说管理层为了这个这部分股权奖金，也有较大信心把今年的营收做到全年的正增长）
个人考量是在没有财技的善意前提下，今年如能做到400亿营收，毛利水平不发生大幅度下滑（控...

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2024-2-29使用模拟盈亏以880.46美元卖出$超微电脑(SMCI)$。

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2024-2-29使用模拟盈亏以12.72美元买入$富时中国3倍做空ETF(YANG)$。

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$药明生物(02269)$ 今天空单比例都很低了，那就是有机构认可议案影响跑了

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虽然我一直相信泡沫老师，主仓满仓做多，衍生品做空保护但是指数个人感觉还没到政策底，a的平准批了迟迟不公布，ipo停一个月都不愿意停，h的红利税不砍，印花税不降，谈不上政策底！//@泡沫艺术家: 回复@泡沫艺术家: 估计今天最后一跌了，不看这种利空出尽，平均股价乖离值都到21.8%了，市场...

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$药明生物(02269)$ 中短线上来说，1月底联储议息可能放出的鹰派预期管理，3月份下旬的年报收入增长持平（剔除新冠15%到20%），还有两次利空考验。降息正式落地，最晚四季度最早二季度的业绩改善，中长期改善利好预计长达半年到一年了，熬着吧。

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标记一下，1月28日暂停转融通 可惜这个周末大仓位在港了

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$药明生物(02269)$ #药明康德# #药明生物# #药明系全线大跌带崩CXO# 康德目前没有回购计划，生物的回购计划大概率是受静默期影响，现阶段公司能打的最好的牌就是由生物去申请静默期豁免，公司还有三十几亿的子弹，这张牌打出去加上多头机构护盘止跌肯定做得到，就当是为了李总被宰的两千万（...

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回复@nndqp: 不会按在跌停板上，但是开盘几分钟踩踏下杀是大概率事件了//@nndqp:回复@逍遥游ac2:我觉得周一不会有板

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多港空日的新加坡对冲基金嘛。。。这事也敏感。。无语

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盈亏同源，我历次大交易都是剧烈波动抄底，23年的四川路桥老板进局子，8月底长安汽车深蓝的亏损，江苏银行可转债强赎风波
成功的逻辑都是利空能解除，进入利好区间
在我看来药明这次的问题利空是一定能靠时间磨没的，利好区间就是看美联储什么时候降息了（关于这个个人考虑最极端的情况是q...

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$药明生物(02269)$ 多说几句，不建议大家港股通买药明生物，想买的话，a股买康德做底仓操作就行（周一康德a开盘有一次情绪下杀的底部，放量向下这个尖尖是很好的底仓位置，短线玩的菜不要参与），药明两兄弟股价中期估值方向都是会靠拢的（别拿个别日抬杠，这个明显是有机构在做策略套利的），药明...

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$药明生物(02269)$ 半夜美股的adr已经溢价4%了。。经典我们内资比美国人更懂美国政策

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$药明生物(02269)$ 用一个内地大家能理解的例子，这玩意就相当于我们某个政协委员要求禁止进口美国福特汽车/特斯拉以维护国家安全。。。非常难通过

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$药明生物(02269)$盲猜一下，今天回购金额1.3亿到1.6亿，多头兄弟们多一点信心，有回购总比没有的那些挨打轻一点

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$药明生物(02269)$ 短期应该就在28到32这个区间里震荡整理了，中期预计到年报公布还有一次情绪上的暴跌（短线资金卖出接受不了收入下滑），春节前不太会有什么大的行情了，联储降息预期进一步向后推（除非偷袭式第一次降息，可能会创造年内最大涨幅），cxo整体反转应当在联储降息月（3到5月），业...

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$药明生物(02269)$ 我成阿省喽，三过保本而不出，拿到降息落地，拿到今年收入好转的那个季度

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$药明生物(02269)$ 停了几天回购能猜到是预告，没想到这么夸张。。只能说希望是真的北美创新药融资好起来了吧。。很慌