复利开始
自从1月份大跌后，账户在今年一直没能走出复利，本周开始的浮盈算正式开始复利滚动。
本周重温了下《思考，快与慢》
其中有段内容，在此时此刻重读共鸣强烈。
心流巧妙地区分了两种努力形式：对任务的关注和对注意力的严格控制。
心流这个词，我是因为巴菲特学到的。
看巴菲特的纪录片中提到过FOCUS的重要，我一直只注意到了专注，没有对这件事深入思考过。
还纳闷，我对很多事儿挺专注的，怎么还是又痛苦又拧巴。
是因为我理解的是专注结果，也是专注。
专注任务也同样是专注。
这两件事儿其实情况完全不同
本书作者提到：过多关注自己完成一项任务的结果，就会给其短时记忆增加毫无意义的思想负担，进而影响其整体表现。
如果你必须强迫自己去做某件事，而此时这件事又面临一个新的挑战，你就会很不情愿或是根本无法进行自我控制。这种现象被命名为自我损耗。
并且在积极进行复杂的认知推理或者忙于要求自我控制的任务时，人的血糖就会下降。这种情况和短跑运动员在短跑时肌肉中的葡萄糖储备量下降是相同的。
自我损耗的影响能通过注射葡萄糖得到缓解，而且鲍迈斯特和他的同事们也通过几个实验证实了这一假设。
（巴菲特爱喝可乐的原因？）
这三段儿内容，成功让我理解了：过多关注股价，以及用股价倒推基本面，很容易自我损耗。
股价还没怎么，自己就给自己整死了。
另外我以前以为自己坚守一个公司是价值投资，其实有可能是损耗后的惰性思维。
并不是延迟满足。
关于硅宝建筑胶是大头，而2024年一二月的房地产竣工率下降，让人对硅宝科技的盈利能力有些担心。
我想用《周期》里的一句话问下：谁不知道？
散户投资者的弱者视角是建立在自下而上的。
对于房地产竣工率数据的预期不好很容易有反预期的情况出现。
1.硅宝的业绩可以支撑住这个估值。
2.硅宝的基本面方向在逐步明牌：产能落地，市占率提升，电池材料贡献营业收入。
3.虽然当前居民购房意愿并不强烈，土地市场也并未明显升温，但三大工程如期推进，融资协调机制逐步落地见效，有助于房地产投资在2023年历史低位水平上企稳回升。
而根据财经新闻：我们预计房地产销售和新开工将在二季度触底，这是支撑居民信心和消费的关键因素。
房地产销售同比跌幅扩大，但季调后面积环比小幅反弹。1月-2月房地产销售同比下降20.5%（去年12月同比下降13%），而新开工同比下降29.7%（此前同比下降10%）。2023年初经济重启推升了基数、拖累了2024年1月-2月的同比增速。经季节性调整后，房地产销售和新开工面积均略强于去年12月和四季度均值。房地产投资同比下降9%，此前同比下降12.5%。房地产开发商到位资金仍同比大幅下降24%；朝前看，房地产项目“白名单”机制的推广落地应有助于缓解部分开发商保交楼的资金压力，并支撑未来几个月房地产竣工活动（1月-2月同比下降20%）。与官方月度数据不同，高频数据显示房地产活动走弱。1月-2月主要大中城市房地产销售同比下降40%，3月前16天同比下降57%（而去年12月同比下降10%）。全国百强开发商合同销售面积在1月-2月同比下降52%（12月同比下降45%）。
所以只跟随，不预测，反而简单一些。
2024年4月10日，美国公布CPI数据，关于此我有些思考：
美国公布的3月份CPI数据为3.5%，依然在上升并且高于预期的3.4%。美股继续高通胀，高利率，高成长演绎。
依据个人理解的蒙代尔不可能三角：流动性，利率，汇率。三个不能同步：从历史经验看我们一般是稳定优先。
最近的黄金暴涨可能就得益于利率下降，流动性短期外溢，催生泡沫。
从这个层面来看
个人觉得应把股票池里有出口竞争力的企业，再筛一筛。
比如
$新坐标(SH603040)$ ，花园生物等等等
看基本面方向是否与以上同步。
随着流动性的疏通和引导，是否可雨露均沾。
另外还有个值得关注的点是：金三银四的吃饭行情过后，今年的主线才能正经凸显。
且行，且珍惜。
11万
