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$睿见教育(06068)$ 做个最坏的假设，如有不对的地方，请指正。假设k9不准盈利或不准以VIE合并归零，k9关联交易被禁，假设高中利润+配套利润占集团利润40%，以去年核心利润5.6亿计，即2.24亿，假设这部分20%增长，高校起初亏损吃掉这一部分利润增长，最终利润增长15%，给15倍PE，2.24×15%x15 = 最低市值30亿，这逻辑对不对?

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霹雳菩萨
2021-06-29 19:54

上面的公式计算好像有点小问题。
2.24*1.15（增长后净利）*15倍PE=39亿RmB/0.85汇率=45亿HK。

乐分析
2021-06-29 10:31

这样估值，天立市值只有20亿

稳健的存钱小糕点店
2021-06-29 11:39

估值还有15倍啊，之前全算也就10倍

czy710
2021-06-29 10:22

我计算的睿见买入点是1.76元和1.4元，和你的结果差不多，但你的计算方法和思路是典型的韭菜思路，不靠谱。另外跌到1.4元，你会买吗。