证券时报报道，4月9日，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，为发展新质生产力，提高国民经济循环质量和水平提供有力支撑。
《方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。
点评
1. 从该方案看，主要还是针对新质生产力关联的高端制造业和新技术领域的设备更新。
全球看现在高端制造业在内的产业尤其是新三样在之前经历了一轮的高速扩张后已经出现产能过剩并在陆续调整了相当一段时间，从国内行业内卷到出海外卷，去产能进行当中，该方案意在加速过剩落后产能的出清，实现供给侧改革的效果，这个某种程度和此次美财长访华的诉求保持默契。
2. 淘汰落后多余产能的同时，政策鼓励新技术设备的更新，利好设备生产企业，即利好“卖铲子”的头部企业。短期市场对此类企业预期有所提高，最近炒元素周期表某种程度也提现了市场一些预期回暖。值得关注的是该方案重点提到是鼓励航空、光伏、动力电池领域相关企业更新高端先进设备。同时加快落后低效设备替代，针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
一般来说，企业更新设备周期5-10年，上一轮投建的设备也陆续进入更新周期，只是全球经济环境不佳，整体下游仍比较疲软影响企业的投资积极性。该方案提出释放了管理层希望主动鼓励刺激设备更新节奏，推动产业升级换代的进程。
3.从板块看，制造业关联的有关板块企业现在整体估值处于低位，近期这波下行调整后估值初步具备吸引力并有修复估值需求，多重因素共振会产生短期向上合力。
个人觉得可以关注有关特定企业龙头
工业母机: 华中数控、华东数控、秦川机床、大族激光
农机: 一拖股份、星光农机
工程机械: 恒立液压、徐工机械、柳工、三一重工
光伏锂电设备: 先导智能 横店东磁 东方日升
$华中数控(SZ300161)$ $星光农机(SH603789)$ $徐工机械(SZ000425)$ @今日话题