本周最重要的事情，就是特朗普遇袭，以及中国共产党三中全会的召开，这两件大事将会在中美两国徐徐展开，并在全球范围内显示其重要性。

特朗普遇袭，预计将会进一步提高特朗普上台的概率，俄乌冲突有望在未来得到逐步解决，中东的地缘政治冲突也有降温的可能性，但特朗普上台最大的确定性，就在于其会进一步对华施压，对华提征60%--100%关税，以及对其他盟友也会采用关税政策，并且预计会在高科技领域进一步对华进行挤压，这已经在日本东京电子和ASML的对华出口方面，表现了出来。

而中国三中全会的召开，对于安全的重视程度也超越之前，充分显示出中美双方在彼此安全关切，以及产业脱钩断链的预期上，是有共同的认知。

因此，站在这样的视角下，半导体以及其对于高新技术产业的基础支持作用就显现了出来，因此，市场也有预期，半导体会重演1999年的519行情，在短期内呈现一个快速拉升的局势。不得不说，中国经过改开40多年的发展，已然成为联合国乃至全世界公认的具备国民经济全产业链生产能力的大国，但是半导体作为中国产业发展中至关重要的领域，仍然在很多领域受制于人，因此，发动类似于519行情的基础需求还是存在的，毕竟股价拉上去了，很多东西就会迎刃而解。

但519行情，在海外的背景是纳斯达克指数在1999年上涨了85.59%，当年的互联网领头雁思科更是涨了130.84%，在这个背景下，519行情也有一部分海外互联网映射的意思在里面，回到我们当下，海外AI以及半导体领头羊英伟达、台积电、ASML等股票开始进入滞涨甚至带有下跌趋势的情况下，出现类似于519行情的轰轰烈烈场面，我仍然抱有一定的疑虑。

但是，我还是认为，半导体以及科技板块在接下来会有一波不错的行情，从而为我们打开即将到来的半导体以及科技封锁提供助力，但是对于行情的期待，可以保持相对的冷静。