当升的老产品是锂离子电池正极材料(液态电池)，目前半固态电池概念起来了，半固态电池的正极材料替代老的液态电池的正极材料，也就是当升之类的公司多销售1元的半固态正极材料，那么老的液态电池正极材料就少销售1元，此消彼长而已，当然严格来说这么比喻不完全合适，但是大概这么个意思。而天奈的产品是从1到10的发展，起来的都是增量，没有此消，都是彼长！$天奈科技(SH688116)$ $当升科技(SZ300073)$ $容百科技(SH688005)$

因为一季报是分水岭

液态的磷酸铁锂开始逐渐采用一代，这是量的提升，三元逐渐采用高代产品，这是结构的优化和价值的提升；半固态采用单壁，纯增量。总结起来两边通吃。逻辑比当升的存量增量博弈好太多。