$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $长江电力(SH600900)$
四大天王：光模块旭创、PCB沪电、服务器妇联、铜缆沃尔，希望萝卜早日成为下一个硅光天王，与上述并称中国AI硬科技的“五虎上将”
开盘看到PCB沪电率先新高了，然后旭创新高了、xys也新高了、妇联收盘价新高，铜缆神宇和沃尔也新高，AI硬科技没有任何问题。
像不像6.14日那个阳线，那次齐创新高。再读一遍之前的文章《光模块新高vs白马陷阱：万物皆周期，股市皆轮回》，行情还是这么一回事，一模一样。
神宇加单被验证，所以涨幅最快，从回调30%+到创新高，只用了三天。
说明啥呢，股市就一个字：熬。股市本身就是熬的艺术，绝大多数都是垃圾行情，只为了一两个月或一两个季度的主升浪。股票，行情来了，一个月就翻倍，剩下90的时间就是煎熬等待。
6、7月行情感觉无事可说，波澜不惊，挺无聊的，磨底期就是这样，慢慢悠悠的，缺乏惊人的大主线。一切都是为了等待。
我翻了翻旭创从22年底到现在的行情，一只7倍股绝大多数时间都非常无聊，行情来了就来了，除此之外都是无聊的走势，但拉长看整体收益依旧是惊人的。旭创在23年3-6月涨了一个季度，今年的2-3月涨了一个月，18个月里面，一共上涨的时间是4个月，一只7倍股大部分时间都是回调和横盘。
大部分人不愿意等待，他们只想做主升浪，主升浪是熬出来的，追涨杀跌常常是捡了芝麻丢了西瓜，竹篮打水一场空，还是那句老话，凡事耐心点，无风不起浪，浪来了，猪猪都能起飞。
分红股：有人说高股息不死，其他方向不会活。拜托，人家都涨了多少年了，无论牛熊，一直保持一个趋势，你说长江电力和其他个股题材有毛关系。
高股息的上涨和抱团在熊市当中格外显眼而已，有景气做的时候，谁能看上每年十几二十个点的收益？并不是说某一类风格就导致了另一类风格的失效，而是个股和板块在不同的生命周期里呈现出的不同走势而已。
我的观点非常明确，如果成交量上来，上涨的高股息方向趋势还会继续，不存在所谓的“补跌”和抱团瓦解，存在部分流出去追逐风报比更高的景气赛道是正常的。
电力景气：长江电力新高，长江三峡4-6月发电量690.95亿千瓦时(同比+45,1%)，1-6月发电量1218.41亿千瓦时(同比+18.0%)；在去年低基数下02来水同比偏丰，4、5、6月单月发电量增速分别为+27.4%、+22.7%、+56.0%，累计发电量增速由3月底的-5.1%提升至6月底的+18.0%。雅砻江水电、大渡河水电也一样。
平高电气也新高了，2024Q2业绩大超预期，再证主网景气
再说说旭创：传，nv会和旭创直接签一个为期一年的60+亿美元的订单（还不算1.6T），也在验证 大概率跟硅光光模块有非常高的关联度，如果NV能接受高价格的XC硅光光芯片的的价格（流片非常便宜 卖的却跟GPU一样贼贵 综合毛利高到离谱）这会直接提高XC公司的科技含量+估值绝对中枢上移。
苹果和果链：苹果股价重回全球第一，苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分，产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容。
海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%。对于苹果手机来讲，10-15%的销量增加，就是一波新的换机潮了。
造船周期：中国船舶新高，这个方向我关注的不多，中国船舶进入造船景气应该已经确认了，高价订单开始进入确认周期。应该是很多15年以上的老船要退役，我了解，无论是集运、油运的vlcc，还是滚装船，陆续要退役的都不少。新船价格自2021年以来持续上行，年均涨幅在8-10%之间。2024年确认订单主要还是来自2022年前后，2025-2026年将开始确认近两年的高价订单。
工程机械：最近调整的深度确实超出了预期，尤其是叉车的安徽合力和杭叉，很明显弱于山推和柳工，说昨天出来的开工数据一般，挖机下滑了。（6月下雨多确实有影响）。另外。海外库存多，担心出口需求。（这个有因素在，但是2023年出口前高后低，去年下半年基数也低了，今年整体出口个位数字上下波动）。海外加关税？这个目前还没有这个说法，不用担心。整体景气度没有结束，只能用时间换空间，看得长远一点。
萝卜过会：深交所有个动作，通过了盈康生命的定增，是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增，定增属于再融资组，希望给重组并购组再加个速，一个月上会一家实在太慢了。
军信后天上会，萝卜等回复就可以了，据说是绿色通道能插队。
万亿美金PDD只有130块
美股PDD+AI硬科技：
上涨开心吃肉，回调从容加仓，生活就是这么朴实无华。