$拼多多(PDD)$ PDD:这是一家非常难调研的公司,市场上所谓的专家都是边缘人物,略知一二。哪怕是公司内的人做小范围分享,也是提前说好哪些能讲,大部分都不会讲。我在调研pdd方面还是有优势的,能拿到最快的数据更新,所以非常寂寞的在美股单吊PDD。
Temu的半托管3月底就开了,主要在北美和欧洲,最近一个月半托管的招生力度在加大,预计半托管的业务量今年每个季度都会增加200%-300%以上,目前还不到全托业务的7成,今年的KPI是全托管的3倍。在Meta和Google的投放数据最近也很夸张,期待先看看Meta二季报,真是一家被中国廉价资本主义养着的AI科技公司。所以,根本不用担心Temu海外的数据,国内很明显广告业务和交易服务佣金开始奔跑了,二季度pdd又要炸裂。