$统一企业中国(00220)$ $贵州茅台(SH600519)$ $云天励飞-U(SH688343)$
统一企业中国：之前的文章点评过，有几个粉丝和客户都认知兑现了，恭喜发财。我从来不吹票，只是不断地通过研究股票投资悟出一些可以每年都赚点钱的方法，也是说给自己反复提醒。
“本身高分红跌不深，他一季度面稍微卖的好了点，扣非利润翻倍了，然后饮料卖的不错，今年面那边康师傅可能带着涨涨价。他面之前利润率很低，基本不赚钱，但收入大，净利率改善一个点业绩就超预期了。
表观看不咋样是因为去年卖地有2.5亿利润，4月有点平平过，看6月天热不热了，天热他肯定能超预期。
毛利率改善4个点，产能利用率提升2个点，减促1个点，成本1个点。本身净利率只有5%左右，饮料9%，食品0.8%”
哔哩哔哩：二季度广告收入应该会高于预期，不能扭亏，但也快了，应该有预期差。但他将来三季度扭亏之后的表现怎么拍，看不清楚。
红利股：上周五长江电力、招商公路等代表性个股出现放量下跌。要观察一下。
688：科创板5周年，科创板是允许亏损上市的，投资和估值方式都不一样。当年，中国的互联网巨头都去了港股和美股，内地投资人都享受不到，所以顺势推出了科创板，让没有业绩的科技巨头上市科创板，可惜周期不赶巧，科创板推出之后科技公司整体衰弱，蚂蚁也被叫停了。推动硬科技的发展，IPO给科技股让道的时代，目前看688还是有行情，该轮动到科创板了，溢价估计还有，个股不好选，因为我们今年打击垃圾股，持续亏损，没有业绩的股票很难做，就感觉ETF不错。
车路云：北京99亿，武汉210亿元，是不是能带来业绩的景气新赛道呢，还要看最后招标的结果，能否投标成功，是否有订单，具体每家公司能拿到多少，地方保护主义怎么样等等，只要订单能落地，业绩有贡献，值得跟踪看看。
工程机械出海：目前看最强的是柳工，境外业务占比40%+，快接近50%了。整体板块调整的差不多了，二季度业绩没啥问题。
电力出海：海兴、华明、三星、金盘、思源啥的，也没啥问题，这板块就是熬耐心，经常发现，拿住了但确实没赚多少，一个大跌就没了
贵州茅台：段老师老师最近对茅台评价很多，大家可以看看，他的私募通道应该是卖出了茅台。不过，我对茅台的出海倒是挺感兴趣，管理层非常清醒：国内份额就这么大了，没准还会萎缩，不如尽早冲出去，走国际化路线，抢占海外市场。当某种商品被赋予了文化涵义，其扩张边界就是文化的扩张边界。
云天励飞：这个公司刚上市的时候，正是AI第一波题材期，有人吹到2000亿元，现在从500亿跌到100亿，算是位置比较低了。公司还是有东西的，比鸿博靠谱，创始人确实很有东西，真格基金投的一级，叠加这次签了一个3年16亿的大单，本身是688的票，科特估也能加加分，值得看一看吧。
正丹股份：涨了十倍了，还指望他涨多少，他扩产就意味着没有长远预期。
剑桥科技：和铭普光磁一样了，今年没啥新消息，要业绩的话，估计没有，题材式的情绪标地。
川环科技：新切入华为液冷服务器管路，但是他的y用户到底是谁？
光模块和萝卜周末又开始吹了，没办法谁让易中天妇联沪电一直新高呢，但是吹票真让人难受阿，不光是大V吹票，券商吹票是A股恶劣的生态，因为没有做空，萝卜应该快回复了吧。兴齐独占其业绩没问题，PDD海外投放的量还是巨大。纳斯达克涨的有点快，观察下tmf和tlt。其他没啥，3000点了，不用怕。