短评几个公司吧，正好最近在看。$哔哩哔哩(BILI)$ $统一企业中国(00220)$ $罗博特科(SZ300757)$
一、哔哩哔哩：他q1的亏损是好于预期的，因为他日活的盘子比市场预期好，然后广告增长比较好，游戏业务应该gg的，直播和电视那边中规中矩。我听到有人说Q2扭亏，我觉得概率不大，应该要到Q3了，Q2可能超预期，但是没有扭亏。
以我对南下尿性的了解，现在市场预期q2应该一般般的，他做空比例还不低。
小破站商业化广告做好，对公司来说确实是确实是这阶段的看点，B站的未来只有广告，广告是最佳商业模式。轻资产，高毛利，高稳定性，并且近乎无限天花板。只要广告能持续高速增长，股价应该不错。
另外就是B站现在的自动程序化广告能力太弱，商单的效率和规模化没法比，当然这个和长视频的内容形态有关系，从现在从管理层的动作看起来短期内也不会有太大起色的，是扭亏为盈后需要好好想的问题，但是我目前看不清，不如拼多多性感。
二、统一企业中国：本身高分红跌不深，他一季度面稍微卖的好了点，扣非利润翻倍了，然后饮料卖的不错，今年面那边康师傅可能带着涨涨价。他面之前利润率很低，基本不赚钱，但收入大，净利率改善一个点业绩就超预期了。
表观看不咋样是因为去年卖地有2.5亿利润，4月有点平平过，看6月天热不热了，天热他肯定能超预期。
毛利率改善4个点，产能利用率提升2个点，减促1个点，成本1个点。本身净利率只有5%左右，饮料9%，食品0.8%，这点改善幅度比哔哩哔哩性感。
三、叮咚买菜要吃掉盒马的蛋糕?
四、英伟达、兴齐眼药、拼多多、萝卜观点不变。看之前的文章就行。
五月行情如下图：
就一点点成交量，太可怜了。光伏、地产、各种产业链，不管你说的逻辑多长、故事多大，底部涨起来10-20%我就先兑现盈利走人。以至于推票的小伙伴闷闷不乐，高点推你和底部推效果一样啊，不管是翻倍票还是炒几天的票，终局都是亏15个点以上离场。半导体、商业航天展现了最近绞肉机行情里面难得的持续性，已经持续了两根阳线。
电风扇题材太恶心，云里雾里的一些傻叉题材都能这么炒，服气。GB200产业链不比现在这b市场瞎吵的卫星，aipc有价值量和确定性？
哎，回头一看兴齐眼药创新高了。
就怕，耐心还有，但是资本没了。但我劝大家再耐心耐心，资本会回来的，最难的时候已经过去了，静心等候夏日烂漫。
