#光伏关注逻辑记录# 1.明年硅料价格下降的预期较强，将缓解中下游成本端，受益环节包括组件、下游电站。2.供应紧缺逻辑：POE粒子、高纯石英砂还处于紧缺的状态。3.辅材环节：新品迭代+量力齐升逻辑：接线盒（通灵股份）-验证周期长+产业出清一波后+新品放量明显；焊带（宇邦新材）-受益于电池片技术的迭代+量增；无氟背板（明冠新材）：环保要求下的无氟背板放量+胶膜放量