$三孚股份(SH603938)$
这个位置开始明确看好三孚股份，光伏级三氯氢硅价格有希望上涨+公司新产能的投放带来更大的业绩弹性；
先说光伏级三氯氢硅，其实光伏级产品今年是比较景气的，目前价格2.1万，普通级的价格只有1.1万，多晶硅新增产能从2022年4季度开始加速投放，2023、2024年新增产能依然很多，带来对光伏级三氯氢硅的需求，大概每年新增对光伏级的需求在10-15万吨以上，而看未来一年光伏级三氯氢硅的新增产能，只有三孚股份在2022年11月增加的4万吨，明年6月份再增加1.8万吨，宏柏新材建了2万吨产能，但之前没做过光伏级，还没有调试好，所以光伏级三氯氢硅的紧张有可能会持续到2023年底；
三孚股份逻辑最顺，目前光伏级产能最大，新增产能弹性也最大，目前光伏级价格2万，公司三季度业绩是2.2亿，加上11月新增的光伏级产能，价格维持2万，公司三季度是3.1亿利润，如果价格涨到3万，对应单季度业绩4.9亿，公司可能在2022年4季度或2023年1季度就会看到业绩新高，拭目以待；