工业和信息化部 8 日发布《锂电池行业规范条件（2024 年本）》和《锂电池行业规范公告管理办法（2024 年本）》，关于“减少单纯扩大产能”与高能量密度指标引发产业链关注。有锂电产业链人士表示，锂电池产业要重质量不过分注重数量，要限制产能扩张。“减少单纯扩大产能”与高能量密度指标的关注，可能源于对行业未来发展的考量。产业的健康发展不应仅仅依赖于产能的增加，而应更加注重产品质量和技术创新。通过限制产能的无序扩张，可以避免资源浪费和市场过剩，同时促进企业之间的公平竞争，推动整个行业的技术进步和产品质量提升。
新规即将出台，助力锂电行业发展
新规定旨在推动锂电池产业的健康和高质量发展，通过提高产品质量、安全性和环保标准，促进技术创新和产业升级。同时，强化了企业的安全生产和环保责任，以及对违规企业的管理措施。具体来看主要包括 8 个方向：
一：产业布局和项目设立：锂电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环保、节能管理、安全生产等法律法规。禁止在永久基本农田、生态保护红线等规定区域建设锂电池及配套项目。
二：减少单纯扩大产能：引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，而应加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
三：生产经营和工艺水平：企业应具有独立法人资格，独立生产、销售和服务能力。每年研发及工艺改进费用不低于主营业务收入的 3%。采用先进技术、节能环保、安全稳定、智能化高的生产工艺和设备。
四：产品性能要求：规定了消费型、动力型（小动力型和大动力型）、储能型锂电池的能量密度、循环寿命和容量保持率等具体技术指标。对正极材料、负极材料、隔膜、电解液的性能也提出了明确的要求。
五：安全和质量管理：企业应遵守安全生产法律法规，建立安全生产责任制度。锂电池产品安全应符合有关强制性标准要求，并经检测机构检验合格。资源
六：综合利用和生态环境保护：企业应依法开展环境影响评价，执行环保设施“三同时”制度。应有环境保护措施，包括排污许可证管理、废物处理等。
七：卫生和社会责任：企业应依法进行职业病危害评价，遵守职业病防治法。应依法纳税，为从业人员缴纳社会保险和住房公积金。
八：监督和管理：企业自愿对照规范条件编制申报材料，通过省级工业和信息化主管部门报送。公告企业如存在违规行为，将撤销其公告资格。
产能问题刻不容缓，政策助力出清利空
目前锂电矛盾主要集中在产能上，2018~2022 年，锂电池产业链各环节产能扩张的复合年增长率分别为：上游锂资源+33.6%，中游的材料+57.1%，动力电池+66.8%和储能电池+119.3%，下游的新能源汽车+53.5%和储能装机+81.0%。鉴于储能的装机规模较动力电池存在数量级差异、储能过剩绝对值较小，因此近五年产量扩张速度极快，尤其是中游扩产节奏更激进。随着 2023 下半年终端需求不及预期，中游材料+电池板块由增长领头羊转变成为产能过剩矛盾集中点，锂电产业链产能增长趋势转变为“中间低两头高”形态。
伴随新规出台，限制项目占用农田等政策推出，有望降低产业的恶性竞争，缓解供需矛盾对锂电行业形成利好情绪。研发投入增加，产品竞争能力提高除了在产能限制上的政策以外，提升产品质量，加大投入研发对行业也有利好推动情绪。
锂电行业需要大规模的生产设备等固定资产、流动资金投入以实现规模效应和强大的供应能力，同时还需要金属材料、机械工程学等多学科交叉整合加持的技术实力，并不断开发响应最新技术，由此构建了锂电结构件行业极高的资金和技术壁垒。未来新政策可能要求企业每年研发及工艺改进费用不低于主营业务收入的3%。采用先进技术、节能环保、安全稳定、智能化高的生产工艺和设备，进而提高国内锂电产品的竞争能力。
投资建议:从新规看，锂电行业开始从野蛮扩张阶段走向有序发展过程，通过环保、生产工艺、技术研发占地位置等方式限制落后锂电产能的扩张，出清过剩产能，能够更有利于锂电行业发展。
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