1.PCB
英伟达GB200系列的升级，对PCB形成大增量，对材料、面积、整体集成度、匹配性能升级， HDI PCB 用量大增，
核心多头看 沪电股份 、胜宏科技、鹏鼎控股、深南电路、生益科技
相信大资金的选择，多头大成交额前排全是PCB产业链，个人选择弹性最大的胜宏科技，在手吃肉中；
AI加持及PCB景气度上行背景下，HDI赛道走热。
胜宏科技 接受调研称，下游需求恢复好于去年，已经开始挑订单去做了，HDI这块产能相对来说较满，已持续超过半年，AI算力相关的需求对公司整体HDI产能占用比较多。
大基金三期的投资重点集中在光刻机、存储芯片领域，尤其之前讲逻辑的高带宽存储器（HBM）技术。HBM重点看之前长文逻辑 赛腾股份；
最后，先进封测涨价：台积电将针对3/5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中3nm代工部分将涨价5%以上，而2025年度先进封装报价也将上涨10~20%。
北方华创：多头+新高，国内半导体设备行业领军企业，产品线不断扩展，多个领域取得突破，受国产替代和晶圆厂扩产需求推动，24年订单预计持续增长，业绩强劲，订单充足。
2、车路云、车路协同；
“车路云" 试点消息持续发酵。湖北武汉“车路云”一体化重大示范项目已获批，备案金额为170亿，6月开工。车路协同车联网板块大热，出现板块效应；
多头模式，重点是威胜信息：多头新高+智能电网+智慧能源+智慧路灯+智慧安防，可找趋势5日线机会。
人气龙头看 索菱股份
小而美，Q1业绩大增，车载终端市场绝对龙头，路侧、车端、云平台三大业务，路测硬件激光雷达、rsu、mec、雷视一体机、摄像头硬件全覆盖，已有车路云一体化需求v2x设备营业收入，最正宗的车路云概念。
3.其他思路
a.电力出海
电力设备出海（逆变器、变压器、线缆电缆），逻辑就不重复说了；弹性最大的多头是伊戈尔；
日线周线多头图形最好的是：许继电气、四方股份。
b.消费电子，Apple Intelligence的推出完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 Pro/Max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机；
多头看 水晶光电。
4、今复盘回顾：胜宏科技、水晶光电、索菱股份、鹏鼎控股、威胜信息
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