1、AI
去弱留强,只看大增量的细分,AI硬件、服务器、光模块叠加多头更加:
AI软件应用,重点看kimi概念:九安医疗,参股kimi月之暗面;月之暗面的核心成员曾参与过谷歌gemini和谷歌bard还有盘古NLP,悟道等多个大模型的研发,看资金如何进一步挖掘;
kimi是国内首个爆款AI应用,高度媲美的中文在线的reelshort是合理的吧?所以,可继续干。
核心是掌阅、华策;sora文本生成视频的多头:因赛集团、安诺其(老朋友,重塑多头)
2、低空经济
低空经济板块大爆发,0-1的大增量行业。2025年中国低空经济的市场规模有望达到1.5万亿元,到2035 年更是有望达到3.5万亿元。
有情绪、有政策、有空间,大、新、强、久的大题材,重点选择多头+概念,符合模式就干;今日发酵了相控阵雷达(沾飞行汽车成本的10%)、低空空管,及有适航证的逻辑。
龙头标杆是万丰奥威,超短选手必备标,趋势低吸是个选择,个人认为空间还会打开,300多亿的盘子仍是极强顽强;
而日线周线多头,只看四川九洲、中信海直,择5日线低吸。这里注意了,传中信海直,将申领第二张适航证,暂未证实。
3、其他思路
a.新质生产力,龙头 艾艾精工—轻型输送带概念,13连板总龙,高度情绪标杆,明天非常关键,大概率强分歧,若能穿越,就算奇迹!
b.HBM存储将迎来黄金时代,NV计划从三星采购高带宽内存HBM芯片,目前产能主要在三星和SK海力士,机构预测2023年HBM的总容量是2.9亿GB,同比增长60%,2024年将再增长30%。
美光科技,财报超预期,大涨17%;重点看国内的国产替代,长存是唯一的HBM,老中线阿翔和新中线都与它有业务往来。
多头标,看翔港科技,参股存储芯片,沾个边
c.猪周期又来了,上周猪价环比上涨1.8%,且年后猪价整体强于市场预期,暂无多头。
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