1、AI
产业链梳理后，重点看增量的细分行业：
AI硬件：AI硬件是大行情中大资金扎堆聚焦方向之最；尤其华为链有情绪溢价，《算力基础设施高质量发展行动计划》、《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》几大文件支持和投资带动，表明主线就在算力。
预计算力发展将从以英伟达为主导转向华为等国产技术，类似于电车行业从特斯拉的主导转向宁德时代和比亚迪等国内领先企业。
算力看高新发展，大肉50%+走了，待重塑多头时再干。
光模块：新易盛、天孚、中际旭创三者日线周线多头，择5日趋势线或expma白线参与，皆传闻与英伟达合作了硅光线，用于FAU光纤桥接跳线；
而罗博特科收购ficonTEC已完成80%，弹性最大的标，硅光核心，140多亿市值，cpo中的高弹性。
HBM设备：HBM存力是算力上游核心，国产替代的紧迫性高，目前就一条合肥长鑫，替代意愿加速。重点看赛腾的表现。市场规模将增长至150亿美元，2026年达到250亿美元，三年复合年增长率82%。
而HBM产业链作为新中线备选，观察底仓进去后，都涨了近20%，读者圈子的朋友都知道是哪个了，待最终确认！
2、低空经济
亿航智能财报超预期，受益于EH216-S载人航空器的全球首张适航证，低空经济行业迎来发展机遇。
周末发酵的厉害，深圳对其的专题报道，已基本确认之前我说的0-1的大增量行业！注意了，增量行业多牛股！龙头标杆是万丰奥威
多头重点四川九洲、中信海直、赛摩智能（万金油概念，无人机飞控系统），目前在手待吃肉，皆可趋势线低吸。
3、其他思路
a.周末信息，“IPO逆周期调节”政策取代了之前的“IPO常态化发行”、限售股交易限制、市值管理指引、支持并购重组、促进分红；能最终落地的话，全是利好
b.Figure AI展示新型人形机器人Figure 01：搭载OpenAI语言模型实现流畅对话与灵巧动作，利好人形机器人、神经网络概念
c.汽车拆解利好，要求报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。暂无多头
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