04-01 18:56
从历史看公司肯定是优秀的,有色选机作为核心,cbct 作为第二增长曲线,而且处于牙科这个非常好的赛道,再加上 x 射线工业诊断也在大幅增长(2023 年增长 60.8%),不管是分红还是现金流都非常优秀,只是确实需要密切关注今后的发展可持续性。
对现金你计算得很准确,但现金的流失除了分红,2022 年来还有一个更严重的地方,就是应收账款!这是最让人不放心的,2023 年应收 6.28 亿 增加 2.43亿达到了 计提 6600 多万,坏账损失 1600 多万!可以理解为管理层为了达到业绩,放宽了应收政策,2023 年h1 应收只增长 0.85 亿,h2 增加 2.34 亿,这里面就说明四季度营收 24.47% 的大幅增长是有很大水分的,后续很可能难以为继!再看公司过往的应收计提比率都在 10% 以上,坏账率也非常高,2023 年应收增长太多,只好减了计提比率到 9.6%,就这样还计提了 6600 万!这是后续非常值得关注的地方!
$美亚光电(SZ002690)$ 是不是从@省心省力 看到的美亚光电,从财务数据上堪称完美。最近睡眠少,上午看年报昏昏欲睡,看到这家公司,顿时兴奋起来。值得花时间研究一下。
$富安娜(SZ002327)$ ,自己刚炒股时关注过他,现在家里人都不做被子了,以前母亲每年夏天都要拆了棉花被子洗外层,棉花要重...
从历史看公司肯定是优秀的,有色选机作为核心,cbct 作为第二增长曲线,而且处于牙科这个非常好的赛道,再加上 x 射线工业诊断也在大幅增长(2023 年增长 60.8%),不管是分红还是现金流都非常优秀,只是确实需要密切关注今后的发展可持续性。