今天$科思股份(SZ300856)$ 果然被机构看上了。隔壁$保龄宝(SZ002286)$ 也有机构。
几年前A股还没免税题材的时候,只要去日本玩,老婆都会去免税店屯一堆安耐晒(防晒霜)。比较神奇的是上海机场的日上常常缺货。日本热门城市的几个免税店里,“小金瓶”(安耐晒金色包装)也常常被代购小姐姐们扫光。作为一名从不护肤的直男, 我发现了自己的知识盲区——这么一小瓶东西居然要卖200多块钱。
为什么防晒重要?公司的95后网红小哥哥教育我:基础护肤要做三件事——适度清洁、适度保湿、坚决防晒。防晒做不好,后面修复的产品用得再贵也变不回晒前的样子。李佳琦的小助理已离开直播间变合伙人的付鹏曾说过这样一句话:“5位数的面霜、4位数的精华,不如每天用3位数的防晒。”
最好的防晒就是不出门。然而不出门是不可能的,所以防晒衣、遮阳伞、防晒霜就有了市场。特别那些靠脸吃饭的明星,上户外综艺的时候,防晒霜不要钱一样地用。现在稍微有点护肤意识的年轻一代,出门抹防晒霜是必须的。这玩意儿跟刮胡子的刀片一样,不是生活必需品,但很多人离不开它。
而之前提到得这个安耐晒,日本资生堂旗下唯一防晒专业品牌。产品连续15年日本防晒类化妆品销售额第一,小红书热到不行。它的防晒原料供应商是来自荷兰的DSM。也就是 $科思股份(SZ300856)$ 的第一大客户,帝斯曼。
DSM有多牛逼自行百度,正因为DSM比较牛逼,导致科思股份与DSM合同的毛利率略低于其他客户的合同。这个大腿比较粗——遇到比较粗的大腿我们要狠狠抱紧,越粗的大腿我们越要狠狠抱住。这点科思股份做得很好,来自DSM的营收占比很高,细分市场地位较为稳固。
至少在防晒剂这块,科思股份是名副其实的龙头:2016年至2021年,全球防晒剂消耗量将由约44,000吨增长至约52,000吨,年均复合增长率约4%。假设2017年、2018年、2019年全球防晒剂消耗量较2016年复合增长4%,则科思股份最近三年防晒剂市场销量占全球市场份额比例分别为20.65%、25.67%和27.88%。科思股份防晒剂产品的总销售量位居同行业前列,市场份额保持持续增长。 天风之前出了一个各个行业细分领域龙头的报告,要是晚几个月出,估计科思股份也会在上面。
(下面是招股书中对国内防晒市场的描述,毕竟要重视内循环嘛)
有人说:防晒产品市场有增长预期,可是科思股份也不直接生产防晒产品啊。
说得对, $保龄宝(SZ002286)$ 也不直接生产元气森林, $丰原药业(SZ000153)$ 也不直接生产NMN产品。它们涨起来就是炒作,都偏离了价值。
直男不懂安耐晒小金瓶的魔力。
防晒概念标的,A股唯一。
今天$科思股份(SZ300856)$ 果然被机构看上了。隔壁$保龄宝(SZ002286)$ 也有机构。
关注一下科思股份也许有很大的看头
安耐晒压根就没用DSM一款防晒剂。
科思股份最近三年防晒剂市场销量占全球市场份额比例分别为20.65%、25.67%和27.88%。科思股份防晒剂产品的总销售量位居同行业前列,市场份额保持持续增长。 $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
市场份额占了百分之27,再增长很难了吧,对手不答应
安耐晒是他家的原料??坚决要把我买防晒的钱赚回来
老哥 牛逼 今天满仓科思涨停
明天加仓
讨论已被 千分五 删除