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2023海风//@天道酬勤我午休:很多人在乱分析基本面，甚至阴谋论，特别暴露智商。$濮阳惠成(SZ300481)$ 的核心逻辑就是三四季度特高压和风电的抢装，带来顺酐酸酐需求爆发，因为理论待装机量有50gw以上。但是实际上三四季度风电因为口罩，不仅没有抢装，装机同比环比都在下降，10月为例，装机1.9gw，同比下降31%，环比下降39%。...引用：
2022-11-19 15:22纪录下风电的逻辑。
第一，资金层面
这是新能源最被诟病的方面。看2022年Q3的机构持仓。（下图来自开盘啦）
1）光伏和风电
锂电池和光伏分别位列第五第六位，分别持仓6451亿和4514亿，总计持仓10965亿。
2）风电持仓
而风电持仓仅为963亿，排名32名，远远落后于光伏和锂电...