$上证指数(SH000001)$ $隆基股份(SH601012)$ 

今天盘中的震荡还是蛮大的，领涨的主要是汽车整车和水泥建材，造纸没有持续昨天的强势，今天主要还是要聊回我们的老朋友：隆基股份。隆基股份的投资者这两天可着实是受到了当头一棒，昨天隆基股份带量下跌，击破强支撑线，让很多投资者非常恐慌，今天也意料之中的不改下跌趋势，这次下跌直接因素表面上看来是降价导致的，但我觉得这是一波明显的错杀，光伏产业链主要有4个链条，从上往下依次是：硅料-硅片-组件（电池）-电厂。今年最赚钱的环节是硅料和硅片，中下游的组件和电厂就很苦逼，甚至因为成本过高，一度都没有上马新光伏项目的欲望。风水轮流转，今年上游硅料硅片大幅度扩产，明年价格肯定要掉，明年该吃肉的应该是组件（电池）及电厂。隆基被锤，其实我都觉得有点冤了，它是全产业链的，不是只做硅片，它一样有组件业务，硅片降了，反之组件的利润就高了，到底是利好还是利空，还未必。所以我个人认为大概率还是错杀，持有的投资者若果亏损的话大可不必惊慌，在未来盈利的概率还是非常高的，尤其是在明年装机量大幅上涨的时候估计隆基的股价会有一波像样的上涨。