$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 封测业绩还可以，从各种业绩预告都可以确定整个半导体都进入顺周期了。能顺周期到什么程度谁也说不好，都是随着行情变化来的，AI带来的增量是都认同的，那就够了。封测属于重资产行业，折旧成本高，财务成本大，前几年都逆周期投入了上百亿，所以这点利润看起来不太大，同时也说明后面增长空间也大。