$赛腾股份(SH603283)$ $南大光电(SZ300346)$ 大基金的去向就是预期差，1.soc基本排除；2.AI芯片是个方向，但是基本买不到，因为没上市，比如地平线，壁仞科技之类的。3，设备，材料已经被投的差不多了，剩下没投的也不多。这里可以挖一挖？重点是光刻机和hbm。早上想竞价万润没搞好，就上了赛腾。通富天天成交量半导体第一，全是量化，也逢高减了点，后面再加回来。