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$达安基因，近三年ROE、营收，利润增长都超过了50%，自由现金流超过了10亿，负债率低于50%，这样的公司可以买吗？$达安基因(SZ002030)$ 

近三年的关键词是什么疫情？达安基因的销售大头来自新冠监测，现在新冠检测已经取消了，未来的盈利增长还能延续这个势头吗？

所以，基于盈利的不可持续性，我会回避这家公司。

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Freshcai
2023-02-02 16:03

达安一直宣称自己是体外诊断领导者，可以这几年有什么新的利润增长点的技术或者专利出现么。
就拿去年的核酸试剂盒，从三四月份就宣称送审，直到12月11号才被批准。可见管理层的不作为，混吃等死，拿着比茅台管理层还高的工资混吃等死

磨股坊
2023-02-02 15:44

达安、迪安、金域在9月前都不碰。

MyJu
2023-02-02 15:34

能不能反过来分析，已经是下跌三年，去除新冠的利润贡献，还有20亿，每年增长15％计，也值500亿，何况新冠至少还有30％贡献。