所以我现在保留部分仓位不动,但是也不再加仓,看看下半年拿地情况再说。
有待观察,我们不在行业其中,现在感觉,臆想的地产集中度提高暂时并没有出现,但4/30形式上有了点管理层增持万科,但额度不大80万股,记得去年增持过6500万股,总的看来当下还是有一定安全系数的。
看广州和重庆集中拿地,溢价都比较高,万科等头部地产商都没拿地。以后有没有可能头部地产商业务萎缩,每年利润降低呢?
你说的也是我想搞明白的,今年拿的地毛利率低的惊人,加上地方政府限价,物业和物流也许收入和利润都很小,真想不出有什么增长点
况且万科还有物流,物业等赛道的布局,虽然体量还都不大。
不知道,看多的人是说三道红线,使地产业向头部集中,有待证实。但我想即使更加传统的钢铁煤炭行业,行业内最优秀的10年企业年净利增长达到5%也不是啥问题。