$庚星股份(SH600753)$ $华力创通(SZ300045)$ 走了，这一波华为手机给了短期坚定参与者30—40个点的收益，基本要退潮了。
依旧坚定看好$赛微电子(SZ300456)$ ，退潮后慢慢接回仓位。
接下来的重点还是数据要素和人工智能。数据要素有先于人工智能，因为数据要素是数字经济的核心，人工智能是在数字经济的基础上新一轮的工业革命。
不过玩法不一样了，数据要素要回归数据本身，而不是数据交易所。那些手握数据且具有一定护城河的公司将是我接下来的重点。